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Como conectar Contatos + e pela Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e pela Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
1
Contatos +
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+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Contatos + e pela Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e pela Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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+
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Salesforce
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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+
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e pela Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e pela Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e pela Salesforce
Contatos+ + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Contacts+, ele é adicionado automaticamente ao Salesforce. Os detalhes do novo contato são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Salesforce + Contatos+ + Slack: Quando um lead no Salesforce é atualizado, o contato correspondente no Contacts+ é atualizado. Uma mensagem de parabéns é então enviada para um canal específico do Slack.
Contatos + e pela Salesforce alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Contatos + e pela Salesforce
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Contacts+ ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos contatos do Contacts+?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de leads, economizando seu tempo e garantindo que nenhum lead em potencial seja perdido. Aproveite um fluxo de dados otimizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Salesforce?
A integração do Contacts+ com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Salesforce a partir de contatos do Contacts+.
- Atualizando informações de contato no Salesforce quando elas mudam no Contacts+.
- Sincronizar notas de contato e atividades entre as duas plataformas.
- Criação de tarefas no Salesforce quando novos contatos do Contacts+ são adicionados.
- Enriquecendo dados do Contacts+ usando dados do Salesforce por meio de lógica personalizada.
Quais dados do Contacts+ posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar nomes de contatos, endereços de e-mail, números de telefone, organizações, campos personalizados e muito mais, tudo dentro do Latenode.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Contacts+ e do Salesforce ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do gatilho.
