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Como conectar ConvertAPI e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar ConvertAPI e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertAPI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertAPI or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertAPI or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertAPI Node
Selecione os ConvertAPI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ConvertAPI
Configure o ConvertAPI
Clique no ConvertAPI nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertAPI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertAPI nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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ConvertAPI
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o ConvertAPI e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertAPI e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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ConvertAPI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertAPI, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertAPI e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertAPI e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertAPI e Salesforce
ConvertAPI + Salesforce + Slack: Quando um arquivo é convertido no ConvertAPI, o arquivo resultante é salvo como um anexo em um registro do Salesforce e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Salesforce + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo lead é criado no Salesforce, seus detalhes são convertidos em um arquivo PDF usando o ConvertAPI, e então o PDF é salvo em uma pasta especificada no Google Drive.
ConvertAPI e Salesforce alternativas de integração
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes ConvertAPI e Salesforce
Como posso conectar minha conta ConvertAPI ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertAPI ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertAPI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertAPI e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Salesforce quando um documento é convertido?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações contínuas no Salesforce, acionando atualizações sempre que o ConvertAPI converte documentos. Automatize informações de leads e aumente a eficiência com atualizações em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertAPI com o Salesforce?
A integração do ConvertAPI com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente documentos de novos leads e anexando-os ao Salesforce.
- Atualizando oportunidades do Salesforce após conversão bem-sucedida de arquivos via ConvertAPI.
- Gerando documentos personalizados a partir de dados do Salesforce usando modelos do ConvertAPI.
- Disparando notificações por e-mail via Salesforce com base no status de conversão do documento.
- Arquivamento de documentos convertidos no Salesforce para conformidade e auditoria.
Como o Latenode lida com os limites de taxa do ConvertAPI para evitar erros?
O Latenode oferece limitação de taxa e tratamento de erros integrados. Gerencie chamadas de API com eficiência, garantindo integração perfeita com a ConvertAPI sem exceder os limites.
Há alguma limitação na integração do ConvertAPI e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões complexas de documentos podem exigir um tempo de processamento significativo.
- O mapeamento de dados entre o ConvertAPI e o Salesforce requer uma configuração cuidadosa.
- O número de conversões simultâneas está sujeito aos limites do plano da ConvertAPI.
