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Como conectar Creatomato e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Creatomato e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Creatomato, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Creatomato or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Creatomato or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Creatomato Node
Selecione os Creatomato nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Creatomato
Configure o Creatomato
Clique no Creatomato nó para configurá-lo. Você pode modificar o Creatomato URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Creatomato nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Creatomato
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Creatomato e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Creatomato e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Creatomato
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Creatomato, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Creatomato e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Creatomato e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Creatomato e Salesforce
Salesforce + Creatomate + Slack: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, um vídeo é gerado no Creatomate apresentando os novos recursos do produto usando um modelo predefinido. Após a renderização do vídeo, ele é compartilhado em um canal de vendas específico no Slack.
Salesforce + Creatomate + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um vídeo personalizado é gerado usando o Creatomate. Após a renderização do vídeo, os dados são adicionados a uma Planilha Google para monitorar o engajamento e o desempenho do vídeo.
Creatomato e Salesforce alternativas de integração
Sobre Creatomato
Automatize a criação de vídeos com o Creatomate no Latenode. Gere vídeos personalizados a partir de dados: demonstrações de produtos, conteúdo para mídias sociais ou relatórios. Conecte o Creatomate a qualquer fonte de dados e automatize fluxos de trabalho complexos com o editor visual do Latenode, suporte a JavaScript e API flexível. Escale a produção de vídeos sem esforço manual.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Creatomato e Salesforce
Como posso conectar minha conta Creatomate ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Creatomate ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Creatomate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Creatomate e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de vídeos com base em novos leads do Salesforce?
Sim, com o Latenode você pode! Acione automaticamente a criação de vídeos do Creatomate quando um novo lead for adicionado ao Salesforce. Aproveite a lógica sem código e as ferramentas de IA do Latenode para personalizar cada vídeo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Creatomate com o Salesforce?
A integração do Creatomate com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente vídeos de boas-vindas personalizados para novos contatos do Salesforce.
- Atualizar ativos de vídeo no Creatomate quando as oportunidades do Salesforce atingem um marco.
- Criação de relatórios de vídeo dinâmicos usando dados do Salesforce para equipes internas.
- Disparando a criação de vídeos para campanhas de marketing com base em segmentos de leads do Salesforce.
- Gerar propostas de vídeo personalizadas com base nos detalhes da oportunidade do Salesforce.
Posso usar código JavaScript personalizado para modificar modelos de vídeo do Creatomate?
Sim! O Latenode permite que você aprimore seus modelos do Creatomate usando JavaScript para manipulação dinâmica de dados e opções avançadas de personalização.
Há alguma limitação na integração do Creatomate e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo Creatomate pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites da API do Salesforce podem afetar a frequência de sincronização de dados.
- A geração de arquivos de vídeo muito grandes pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
