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Como conectar DocuSign Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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DocuSign
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o DocuSign Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Venda do Zendesk
Docusign + Zendesk Sell + Slack: Quando um contrato é assinado no Docusign, uma notificação é enviada a um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas a entrar em contato com o cliente, e um negócio pode ser criado ou atualizado automaticamente no Zendesk Sell.
Docusign + Planilhas Google + Zendesk Sell: Quando um contrato é assinado no Docusign, os detalhes relevantes são extraídos e adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e análise. Um lead ou negócio também será criado no Zendesk Sell.
DocuSign Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta Docusign ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os estágios do negócio quando um documento é assinado?
Sim, com o Latenode, você pode atualizar automaticamente as etapas do negócio do Zendesk Sell após a conclusão do documento Docusign, otimizando seu fluxo de trabalho de vendas e melhorando a eficiência. Use lógica sem código ou JavaScript para casos avançados!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Zendesk Sell?
A integração do Docusign com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um envelope Docusign quando um novo negócio for criado no Zendesk Sell.
- Envie documentos do Docusign para contatos associados a negócios específicos do Zendesk Sell.
- Atualize as informações do negócio do Zendesk Sell quando um envelope Docusign for concluído.
- Acione notificações no Slack ou por e-mail ao assinar documentos via Docusign.
- Arquive documentos assinados automaticamente em um serviço de armazenamento em nuvem.
Posso usar código JavaScript para personalizar a integração com o Latenode?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript personalizado para estender os recursos de integração do Docusign e do Zendesk Sell além dos blocos sem código.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de chamadas de API para o Docusign e o Zendesk Sell é limitado pelos seus respectivos planos.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no fluxo de trabalho.
