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Como conectar Agente livre e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Agente livre e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente livre, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente livre or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente livre or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente livre Node
Selecione os Agente livre nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente livre
Configure o Agente livre
Clique no Agente livre nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente livre URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente livre nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Agente livre
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Agente livre e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente livre e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Agente livre
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente livre, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente livre e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente livre e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente livre e Salesforce
FreeAgent + Salesforce + Slack: Quando uma nova fatura for criada no FreeAgent, encontre o cliente correspondente no Salesforce. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack sobre a nova fatura para esse cliente.
Salesforce + FreeAgent + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, localize as faturas correspondentes no FreeAgent e registre os detalhes da oportunidade do Salesforce e os detalhes da fatura do FreeAgent em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Agente livre e Salesforce alternativas de integração
Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Agente livre e Salesforce
Como posso conectar minha conta FreeAgent ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreeAgent ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreeAgent e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreeAgent e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no FreeAgent a partir de novas oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para gerar faturas automaticamente no FreeAgent quando novas oportunidades são criadas no Salesforce, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreeAgent com o Salesforce?
A integração do FreeAgent com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreeAgent a partir de oportunidades conquistadas no Salesforce.
- Atualize os contatos do Salesforce com os status de pagamento de faturas do FreeAgent.
- Sincronize os dados do cliente do FreeAgent com as informações da conta do Salesforce.
- Acione tarefas do Salesforce quando novas despesas do FreeAgent forem registradas.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do FreeAgent e do Salesforce.
Como o Latenode garante a transferência segura de dados entre o FreeAgent e o Salesforce?
O Latenode utiliza criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados durante a transferência entre o FreeAgent e o Salesforce. Seus dados estão sempre seguros.
Há alguma limitação na integração do FreeAgent e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no FreeAgent ou Salesforce podem exigir lógica JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API impostos pelo FreeAgent e Salesforce.
- A migração de dados históricos entre os dois sistemas pode exigir processamento em lote.
