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Como conectar Deslizar e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Deslizar e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Deslizar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Deslizar or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Deslizar or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Deslizar Node
Selecione os Deslizar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Deslizar
Configure o Deslizar
Clique no Deslizar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Deslizar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Deslizar nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Deslizar
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Deslizar e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Deslizar e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Deslizar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Deslizar, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Deslizar e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Deslizar e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Deslizar e Salesforce
Glide + Salesforce + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Glide, um lead é criado no Salesforce. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Glide + Planilhas Google: Quando um estágio de oportunidade é atualizado no Salesforce, os dados correspondentes em um aplicativo Glide são atualizados. Essa alteração é então registrada como uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
Deslizar e Salesforce alternativas de integração
Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Deslizar e Salesforce
Como posso conectar minha conta Glide ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Glide ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Glide e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Glide e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Salesforce a partir dos envios de formulários do Glide?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o acionamento de atualizações do Salesforce diretamente do Glide, garantindo que os dados dos seus leads estejam sempre atualizados e melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Glide com o Salesforce?
A integração do Glide com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de envios de formulários do Glide.
- Atualize os registros existentes do Salesforce com base nas alterações de dados do Glide.
- Acione campanhas de e-mail automatizadas no Salesforce a partir de ações do Glide.
- Sincronize informações de contato entre o Glide e o Salesforce.
- Gere relatórios do Salesforce com base nos dados de uso do aplicativo Glide.
Quais tipos de dados são suportados entre Glide e Salesforce no Latenode?
O Latenode suporta a maioria dos tipos de dados padrão, incluindo texto, números, datas e valores booleanos, garantindo transferência de dados perfeita para campos-chave.
Há alguma limitação na integração do Glide e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Objetos complexos do Salesforce podem exigir blocos JavaScript personalizados.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
- Grandes volumes de dados podem afetar o desempenho sem otimização.
