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Como conectar Jibble e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Jibble e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Jibble, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Jibble or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Jibble or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Jibble Node
Selecione os Jibble nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Jibble
Configure o Jibble
Clique no Jibble nó para configurá-lo. Você pode modificar o Jibble URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Jibble nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Jibble
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Jibble e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Jibble e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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2
Jibble
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Jibble, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Jibble e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Jibble e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Jibble e Salesforce
Jibble + Salesforce + Slack: Quando um usuário registra a entrada ou saída no Jibble, uma tarefa é criada no Salesforce para revisar as horas registradas. Uma notificação é então enviada ao gerente no Slack.
Salesforce + Jibble + Google Agenda: Quando um novo lead for criado no Salesforce, crie uma entrada pessoal no Jibble. Em seguida, agende um evento no Google Agenda com as informações do lead.
Jibble e Salesforce alternativas de integração
Sobre Jibble
O Jibble agiliza o controle de ponto. Conecte-o ao Latenode para automatizar a folha de pagamento, o custeio de projetos ou alertas de presença. Envie dados do Jibble para softwares de contabilidade ou plataformas de RH automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar regras e notificações personalizadas com base nas entradas de ponto dos funcionários, eliminando a transferência manual de dados e garantindo registros precisos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Jibble e Salesforce
Como posso conectar minha conta Jibble ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Jibble ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Jibble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Jibble e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Salesforce quando os funcionários registram a saída?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados em tempo real e sem interrupções, atualizando automaticamente os registros do Salesforce quando os funcionários registram a saída. Aprimore os relatórios e o acompanhamento dos custos dos projetos sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Jibble com o Salesforce?
A integração do Jibble com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Salesforce a partir de dados do quadro de horários do Jibble.
- Atualize os registros de projetos do Salesforce com informações de controle de tempo dos funcionários.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de presença do Jibble e do Salesforce.
- Acione tarefas do Salesforce quando os funcionários atingirem marcos específicos do Jibble.
- Sincronize dados de funcionários entre o Jibble e o Salesforce para obter registros unificados.
Como lidar com a formatação de dados Jibble no Latenode?
Os blocos de transformação de dados do Latenode manipulam formatos de dados Jibble complexos, garantindo compatibilidade suave com campos do Salesforce, sem necessidade de codificação.
Há alguma limitação na integração do Jibble e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos de dados personalizados do Jibble podem exigir mapeamento manual para campos correspondentes do Salesforce.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas aos limites de taxa da API do Salesforce.
- A integração depende da disponibilidade e estabilidade das APIs do Jibble e do Salesforce.
