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Como conectar Cotovia e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Cotovia e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cotovia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cotovia or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cotovia or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cotovia Node
Selecione os Cotovia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cotovia
Configure o Cotovia
Clique no Cotovia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cotovia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cotovia nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Cotovia
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Cotovia e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cotovia e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Cotovia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cotovia, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cotovia e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cotovia e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cotovia e Salesforce
Salesforce + Google Agenda + Lark: Quando um novo registro é criado no Salesforce (por exemplo, uma nova oportunidade), um evento é criado no Google Agenda. O Lark então envia uma mensagem para um bate-papo em grupo para notificar a equipe relevante sobre a reunião agendada.
Salesforce + Lark + Slack: Quando um registro é atualizado no Salesforce (por exemplo, quando o Estágio da Oportunidade é alterado), uma mensagem é enviada para um grupo de bate-papo do Lark, alertando os representantes de vendas. Atualizações diárias sobre todas as alterações nos registros do Salesforce são resumidas e enviadas para um canal específico do Slack.
Cotovia e Salesforce alternativas de integração
Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Cotovia e Salesforce
Como posso conectar minha conta Lark ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lark ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lark e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Lark e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos envios de formulários Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads com um construtor visual sem código. Isso economiza tempo e garante que os leads sejam capturados instantaneamente, aumentando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lark com o Salesforce?
A integração do Lark com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de membros do grupo Lark.
- Publicar atualizações de oportunidades do Salesforce em canais específicos do Lark.
- Acionar tarefas do Salesforce quando uma nova mensagem do Lark é publicada.
- Atualizando registros do Salesforce com base nas respostas do formulário Lark.
- Envio de mensagens automatizadas do Lark para novos casos de serviço do Salesforce.
Qual nível de personalização é possível para fluxos de trabalho do Lark/Salesforce?
O Latenode oferece personalização excepcional usando JavaScript, blocos de IA e um editor sem código, superando as ferramentas de integração típicas em flexibilidade.
Há alguma limitação na integração do Lark e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Altos volumes de chamadas de API podem estar sujeitos a limites de taxa em qualquer plataforma.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
