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Como conectar Espaço de Aula e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Espaço de Aula e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço de Aula, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço de Aula or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço de Aula or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço de Aula Node
Selecione os Espaço de Aula nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço de Aula
Configure o Espaço de Aula
Clique no Espaço de Aula nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço de Aula URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço de Aula nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Espaço de Aula
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Espaço de Aula e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço de Aula e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Espaço de Aula
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço de Aula, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço de Aula e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço de Aula e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço de Aula e Salesforce
Lessonspace + Salesforce + Google Agenda: Quando uma sessão do Lessonspace termina, a automação atualiza um registro especificado do Salesforce (por exemplo, uma tarefa) e cria um evento no Google Agenda como um lembrete para acompanhamento.
Espaço de aula + Salesforce + Slack: Quando uma sessão de tutoria do Lessonspace afeta uma oportunidade do Salesforce de um aluno, a automação recupera informações sobre a sessão e envia uma notificação à equipe de vendas no Slack com detalhes relevantes.
Espaço de Aula e Salesforce alternativas de integração
Sobre Espaço de Aula
Automatize o gerenciamento de sessões do Lessonspace dentro do Latenode. Organize reuniões com base em dados de CRM, crie tarefas de acompanhamento automaticamente e registre a presença. Integre-se aos sistemas de cobrança e e-mail para uma experiência do usuário perfeita. Usando o Latenode, você reduz a administração manual e cria fluxos de trabalho que conectam plataformas de aprendizagem a outras ferramentas empresariais importantes, ampliando os esforços de integração e educação.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Espaço de Aula e Salesforce
Como posso conectar minha conta Lessonspace ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Lessonspace ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Lessonspace e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Lessonspace e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos usuários do Lessonspace?
Sim, com o Latenode você pode! Crie leads do Salesforce automaticamente a partir de usuários do Lessonspace. Aproveite o editor sem código e os blocos de IA do Latenode para qualificar leads usando processamento de linguagem natural.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Lessonspace com o Salesforce?
A integração do Lessonspace com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Salesforce quando um novo usuário do Lessonspace for adicionado.
- Atualize uma oportunidade do Salesforce quando uma sessão do Lessonspace for concluída.
- Registre os detalhes da sessão do Lessonspace no Salesforce como uma atividade concluída.
- Acione uma campanha do Salesforce com base no engajamento do usuário do Lessonspace.
- Envie e-mails personalizados do Salesforce após uma sessão de tutoria do Lessonspace.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre o Lessonspace e o Salesforce no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você personalize o mapeamento de dados, além de usar JavaScript e blocos de IA para formatação e transformações avançadas.
Há alguma limitação na integração do Lessonspace e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso de administrador ao Lessonspace e ao Salesforce.
