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Como conectar loyverse e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar loyverse e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um loyverse, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, loyverse or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre loyverse or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o loyverse Node
Selecione os loyverse nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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loyverse
Configure o loyverse
Clique no loyverse nó para configurá-lo. Você pode modificar o loyverse URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no loyverse nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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loyverse
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o loyverse e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o loyverse e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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loyverse
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar loyverse, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o loyverse e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre loyverse e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar loyverse e Salesforce
Loyverse + Salesforce + Mailchimp: Quando um novo cliente é adicionado no Loyverse, crie um contato no Salesforce e inscreva-o em uma lista do Mailchimp.
Salesforce + Loyverse + Slack: Quando um novo registro é criado no Salesforce, recupere dados de vendas do cliente do Loyverse e envie uma notificação no Slack.
loyverse e Salesforce alternativas de integração
Sobre loyverse
Sincronize os dados de vendas do Loyverse com suas ferramentas de contabilidade ou marketing usando o Latenode. Automatize atualizações de estoque com base nas transações do Loyverse. Acione fluxos de trabalho personalizados para programas de fidelidade de clientes. O Latenode permite conectar os dados do Loyverse a qualquer aplicativo sem precisar de código, adicionando uma automação poderosa ao seu sistema de PDV.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes loyverse e Salesforce
Como posso conectar minha conta Loyverse ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Loyverse ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Loyverse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Loyverse e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente novos leads do Salesforce a partir de dados de clientes do Loyverse?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita a sincronização de dados de clientes, criando leads do Salesforce instantaneamente quando novos clientes são adicionados ao Loyverse, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Loyverse com o Salesforce?
A integração do Loyverse com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de dados de clientes do Loyverse.
- Atualize as informações de contato existentes do Salesforce com dados do Loyverse.
- Acompanhe os dados de vendas do Loyverse nas oportunidades do Salesforce.
- Acione campanhas de e-mail no Salesforce com base em compras do Loyverse.
- Gere relatórios automaticamente no Salesforce usando dados de vendas do Loyverse.
Posso acionar automações do Salesforce com base em eventos de compra do Loyverse?
Sim! Os gatilhos em tempo real do Latenode permitem que você inicie fluxos de trabalho do Salesforce diretamente das vendas do Loyverse, aumentando o engajamento do cliente.
Há alguma limitação na integração do Loyverse e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem precisar de blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Loyverse e do Salesforce ainda se aplicam.
