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Como conectar Gancho de correio e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Gancho de correio e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gancho de correio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gancho de correio or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gancho de correio or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gancho de correio Node
Selecione os Gancho de correio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gancho de correio
Configure o Gancho de correio
Clique no Gancho de correio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gancho de correio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gancho de correio nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Gancho de correio
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Gancho de correio e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gancho de correio e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Gancho de correio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gancho de correio, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gancho de correio e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gancho de correio e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gancho de correio e Salesforce
Mailhook + Salesforce + Slack: Quando um novo e-mail for recebido pelo Mailhook, crie um lead correspondente no Salesforce. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Salesforce + Mailhook + Planilhas Google: Quando o status de um lead for atualizado no Salesforce, envie um e-mail de confirmação via Mailhook para ele. Simultaneamente, registre os dados atualizados do lead em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Gancho de correio e Salesforce alternativas de integração
Sobre Gancho de correio
Use o Mailhook no Latenode para capturar e-mails recebidos instantaneamente e analisar seu conteúdo em dados utilizáveis. Acione fluxos de trabalho em eventos de e-mail específicos, como envios de formulários ou confirmações de pedidos. Encaminhe os dados analisados para outros aplicativos, bancos de dados ou modelos de IA para processamento avançado. Automatize o processamento de e-mails sem código e dimensione conforme necessário.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Gancho de correio e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Mailhook ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Mailhook ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mailhook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Mailhook e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir da análise de e-mail do Mailhook?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar dados de e-mail usando blocos sem código ou IA e, em seguida, criar leads automaticamente no Salesforce. Isso economiza tempo e garante um acompanhamento oportuno de todos os leads qualificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mailhook com o Salesforce?
A integração do Mailhook com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Salesforce a partir de dados de e-mail do Mailhook analisados.
- Atualizando registros existentes do Salesforce com informações do Mailhook.
- Acionando fluxos de trabalho do Salesforce com base em eventos de e-mail do Mailhook.
- Registrando interações de e-mail no histórico de atividades do Salesforce.
- Envio de campanhas de e-mail personalizadas com base em dados do Salesforce.
Como lido com anexos de e-mail recebidos pelo Mailook no Late Node?
O Latenode fornece recursos integrados de análise e armazenamento de arquivos, permitindo que você processe e salve facilmente anexos de e-mails do Mailhook em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Mailhook e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de chamadas de API permitidas depende dos seus planos do Mailhook e do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir assistência de JavaScript ou IA.
- A sincronização de dados em tempo real depende da confiabilidade do webhook e da capacidade de resposta da API.
