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Como conectar Pilha de membros e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Pilha de membros e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pilha de membros, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pilha de membros or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pilha de membros or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pilha de membros Node
Selecione os Pilha de membros nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pilha de membros
Configure o Pilha de membros
Clique no Pilha de membros nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pilha de membros URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pilha de membros nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Pilha de membros
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Pilha de membros e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pilha de membros e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Pilha de membros
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pilha de membros, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pilha de membros e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pilha de membros e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pilha de membros e Salesforce
Membros + Salesforce + Slack: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, um novo lead é criado no Salesforce. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo membro via Slack.
Salesforce + Memberstack + QuickBooks: Quando uma oportunidade é fechada no Salesforce, um novo membro é criado no Memberstack e um cliente correspondente é criado no QuickBooks.
Pilha de membros e Salesforce alternativas de integração
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Pilha de membros e Salesforce
Como posso conectar minha conta Memberstack ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Memberstack ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Memberstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Memberstack e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Salesforce quando uma assinatura do Memberstack muda?
Sim, o Latenode permite atualizações em tempo real. Acione fluxos de trabalho com base em alterações de assinatura no Memberstack e atualize automaticamente os registros correspondentes no Salesforce, garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Memberstack com o Salesforce?
A integração do Memberstack com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Salesforce quando um novo membro do Memberstack se inscrever.
- Atualize um contato do Salesforce quando um membro do Memberstack atualizar seu perfil.
- Adicione um contato a uma campanha do Salesforce quando um membro do Memberstack comprar um plano.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Salesforce com base na atividade do Memberstack.
- Conceda acesso ao Salesforce automaticamente com base no nível de associação do Memberstack.
Quão segura é a integração do Memberstack Salesforce no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia e autenticação segura, para garantir a segurança e a integridade dos seus dados. Suas credenciais são armazenadas com segurança.
Há alguma limitação na integração do Memberstack e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Memberstack e do Salesforce.
- Limites de taxa nas APIs do Memberstack e do Salesforce podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
