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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Microsoft SharePoint On-line
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks
Microsoft SharePoint Online + QuickBooks + Microsoft Teams: Quando um contrato de venda é carregado no SharePoint, uma fatura é criada automaticamente no QuickBooks. A equipe de contabilidade recebe uma notificação com os detalhes da fatura por meio de uma mensagem do canal do Teams.
QuickBooks + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando uma fatura grande é paga no QuickBooks, um arquivo de confirmação de pagamento é carregado em uma pasta especificada no SharePoint, e o gerente de projeto é notificado via Slack com uma mensagem direta.
Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e QuickBooks
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente faturas no SharePoint a partir do QuickBooks?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automatização do arquivamento de faturas, garantindo que seus registros financeiros sejam armazenados com segurança e facilmente acessíveis no Microsoft SharePoint Online. Isso melhora a conformidade e economiza tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o QuickBooks?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salvar automaticamente novas faturas do QuickBooks em uma pasta designada do SharePoint.
- Criação de novas pastas do SharePoint para cada novo cliente do QuickBooks.
- Atualizando listas do SharePoint com dados de transações do QuickBooks.
- Disparando alertas no Microsoft SharePoint Online com base nos status de pagamento do QuickBooks.
- Gerando relatórios no Microsoft SharePoint Online usando dados do QuickBooks.
Quão seguro é o manuseio de dados do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir que seus dados do Microsoft SharePoint Online permaneçam seguros durante todos os processos de automação.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Microsoft SharePoint Online podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados do QuickBooks exigem JavaScript para mapeamento avançado no Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa e dos limites de taxa da API.
