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Como conectar Missiva e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Missiva e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Missiva, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Missiva or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Missiva or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Missiva Node
Selecione os Missiva nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Missiva
Configure o Missiva
Clique no Missiva nó para configurá-lo. Você pode modificar o Missiva URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Missiva nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Missiva
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Missiva e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Missiva e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Missiva
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Missiva, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Missiva e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Missiva e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Missiva e Salesforce
Missiva + Salesforce + Slack: Quando um novo contato é criado no Missive, um lead correspondente é criado no Salesforce. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Planilhas Google + Missive: Quando um registro é atualizado no Salesforce, os dados relevantes são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google. Um e-mail de resumo do registro atualizado é enviado via Missive.
Missiva e Salesforce alternativas de integração
Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Missiva e Salesforce
Como posso conectar minha conta Missive ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Missive ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Missive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Missive e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce a partir de novas conversas do Missive?
Sim, usando o Latenode, você pode criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novas conversas do Missive, simplificando seu processo de vendas e garantindo que nenhuma oportunidade potencial seja perdida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Missive com o Salesforce?
A integração do Missive com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesforce a partir de conversas do Missive.
- Registrando conversas de e-mail missivas como atividades no Salesforce.
- Atualizando registros do Salesforce com base no conteúdo da mensagem Missive.
- Disparando mensagens missivas quando registros do Salesforce são atualizados.
- Criação de tarefas do Salesforce a partir de conversas do Missive.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Missive e o Salesforce?
Os blocos de código JavaScript do Latenode permitem que você transforme dados, manipule arquivos e lide com lógica avançada para alinhamento perfeito de dados entre o Missive e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Missive e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração personalizada.
- Relacionamentos complexos de objetos do Salesforce podem exigir design de fluxo de trabalho avançado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Missive e Salesforce.
