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Como conectar Moxie e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Moxie e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Moxie
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Moxie e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie e Salesforce
Moxie + Salesforce + Slack: When a new client is created in Moxie, a lead is created in Salesforce, and a notification is sent to a Slack channel.
Moxie + Salesforce + Google Sheets: Logs Moxie client creation and contact information into Google Sheets for sales performance metrics tracking and creates the new contact in Salesforce as well.
Moxie e Salesforce alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Moxie e Salesforce
How can I connect my Moxie account to Salesforce using Latenode?
To connect your Moxie account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Authenticate your Moxie and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Salesforce leads from new Moxie chats?
Yes, you can! Latenode’s visual editor simplifies this, creating leads instantly & saving your team valuable time by streamlining data entry and follow-up processes.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Salesforce?
Integrating Moxie with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating Salesforce cases from escalated Moxie chats.
- Updating Salesforce contact information based on Moxie chat interactions.
- Triggering personalized email campaigns based on Moxie support outcomes.
- Logging Moxie chat transcripts directly into Salesforce activity history.
- Analyzing Moxie chat sentiment to update Salesforce opportunity scores.
Can I use JavaScript functions to enhance the Moxie Salesforce integration?
Yes! Latenode allows custom JavaScript code, so you can manipulate data for advanced Moxie and Salesforce workflows.
Are there any limitations to the Moxie and Salesforce integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Historical Moxie chat data might require manual import to Salesforce.
- Complex custom fields in Salesforce may need custom JavaScript mapping.
- Very high Moxie chat volumes may require workflow optimization.
