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Como conectar Moxie Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Moxie Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moxie, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moxie or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moxie or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moxie Node
Selecione os Moxie nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moxie
Configure o Moxie
Clique no Moxie nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moxie URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moxie nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Moxie
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Moxie Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moxie Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Moxie
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moxie, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moxie Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moxie Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moxie Salesforce
Moxie + Salesforce + Slack: Quando um novo cliente é criado no Moxie, um lead é criado no Salesforce e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Moxie + Salesforce + Planilhas Google: Registra a criação do cliente Moxie e as informações de contato no Planilhas Google para acompanhamento de métricas de desempenho de vendas e também cria o novo contato no Salesforce.
Moxie Salesforce alternativas de integração
Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Moxie Salesforce
Como posso conectar minha conta Moxie ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moxie ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moxie e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moxie e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos chats do Moxie?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, criando leads instantaneamente e economizando tempo valioso para sua equipe, agilizando os processos de entrada de dados e acompanhamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moxie com o Salesforce?
A integração do Moxie com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de casos do Salesforce a partir de chats Moxie escalados.
- Atualizando informações de contato do Salesforce com base nas interações de bate-papo do Moxie.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base nos resultados de suporte do Moxie.
- Registrando transcrições de bate-papo do Moxie diretamente no histórico de atividades do Salesforce.
- Analisando o sentimento do chat do Moxie para atualizar as pontuações de oportunidades do Salesforce.
Posso usar funções JavaScript para aprimorar a integração do Moxie com o Salesforce?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado, para que você possa manipular dados para fluxos de trabalho avançados do Moxie e do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Moxie e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos de bate-papo do Moxie podem exigir importação manual para o Salesforce.
- Campos personalizados complexos no Salesforce podem precisar de mapeamento JavaScript personalizado.
- Volumes muito altos de bate-papo do Moxie podem exigir otimização do fluxo de trabalho.
