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Como conectar Ágil e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Ágil e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ágil or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ágil or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ágil Node
Selecione os Ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Ágil
Configure o Ágil
Clique no Ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ágil nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Ágil
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2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Ágil e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ágil e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ágil, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ágil e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ágil e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ágil e QuickBooks
Nimble + QuickBooks + Slack: Quando um novo negócio é fechado no Nimble (uma nova tarefa é criada), uma nova fatura é gerada no QuickBooks. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
QuickBooks + Nimble + Planilhas Google: Esta automação resume as faturas do QuickBooks no Planilhas Google. Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, os dados do cliente do Nimble são enriquecidos e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google com os detalhes da fatura e as informações enriquecidas do cliente.
Ágil e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ágil e QuickBooks
Como posso conectar minha conta Nimble ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Nimble ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Nimble e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Nimble e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após um novo negócio?
Sim, com o Latenode, crie faturas do QuickBooks automaticamente quando um novo negócio for fechado no Nimble. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso, aproveitando a lógica avançada de fluxo de trabalho do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Nimble com o QuickBooks?
A integração do Nimble com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma nova fatura no QuickBooks a partir de um negócio Nimble.
- Sincronizar dados do cliente entre contatos do Nimble e clientes do QuickBooks.
- Atualizando o status da fatura no Nimble com base no status de pagamento do QuickBooks.
- Acionar tarefas de acompanhamento no Nimble quando uma fatura estiver vencida.
- Gerando relatórios combinando dados de vendas do Nimble e dados contábeis do QuickBooks.
Como o Latenode lida com transformações de dados complexas para Nimble e QuickBooks?
O Latenode oferece recursos poderosos de mapeamento de dados, blocos JavaScript e transformações assistidas por IA para garantir um fluxo de dados perfeito entre o Nimble e o QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do Nimble e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados do Nimble para o QuickBooks pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados no Nimble podem precisar de mapeamento manual para campos correspondentes no QuickBooks.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Nimble e do QuickBooks.
