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Como conectar Espaço OCR e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Espaço OCR e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço OCR, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço OCR or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço OCR or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço OCR Node
Selecione os Espaço OCR nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço OCR
Configure o Espaço OCR
Clique no Espaço OCR nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço OCR URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço OCR nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Espaço OCR
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Espaço OCR e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço OCR e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Espaço OCR
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço OCR, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço OCR e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço OCR e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço OCR e Salesforce
Espaço OCR + Salesforce + Slack: Quando uma nova imagem (por exemplo, um contrato digitalizado) é processada pelo OCR Space para extrair seu texto, os dados extraídos são usados para atualizar um registro no Salesforce. Posteriormente, uma mensagem é enviada a um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o registro atualizado do Salesforce.
Google Drive + Espaço OCR + Salesforce: Quando um novo arquivo é adicionado ao Google Drive, seu conteúdo é extraído usando o OCR Space. O texto extraído é então usado para atualizar um registro correspondente no Salesforce.
Espaço OCR e Salesforce alternativas de integração
Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Espaço OCR e Salesforce
Como posso conectar minha conta do OCR Space ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do OCR Space ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OCR Space e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OCR Space e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de cartões de visita digitalizados?
Sim, usando o Latenode, você pode automatizar a criação de leads. A lógica avançada do Latenode permite a validação e o enriquecimento de dados antes que novos leads sejam adicionados ao Salesforce, melhorando a qualidade dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OCR Space com o Salesforce?
A integração do OCR Space com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Extração de dados de faturas digitalizadas e atualização de registros do Salesforce.
- Criação automática de contatos do Salesforce a partir de cartões de visita digitalizados.
- Analisando dados de contratos digitalizados e preenchendo campos de oportunidade do Salesforce.
- Extrair texto de imagens e adicioná-lo como notas às contas do Salesforce.
- Usando OCR para atualizar casos do Salesforce com base em documentos de suporte digitalizados.
Com que precisão o OCR Space pode extrair dados dentro do Latenode?
A precisão do OCR Space é alta, mas depende da qualidade da imagem. O Latenode permite o pré-processamento para otimizar os resultados do OCR usando etapas avançadas de aprimoramento de imagem.
Há alguma limitação na integração do OCR Space e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O OCR Space tem limites de taxa dependendo do seu plano de assinatura.
- Layouts de documentos complexos podem exigir lógica de mapeamento de dados adicional.
- Os limites da API do Salesforce podem afetar o número de registros atualizados.
