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Como conectar OpenPhone e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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OpenPhone
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o OpenPhone e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e QuickBooks
OpenPhone + QuickBooks + Slack: Quando uma nova chamada é recebida no OpenPhone, o fluxo busca o autor da chamada no QuickBooks. Se o cliente existir, ele será atualizado; caso contrário, um novo cliente será criado no QuickBooks e uma notificação será enviada para um canal do Slack.
QuickBooks + OpenPhone + Zendesk: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, o fluxo envia uma mensagem de texto via OpenPhone para lembrar o cliente sobre a fatura e cria um tíquete no Zendesk para acompanhamento do pagamento.
OpenPhone e QuickBooks alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e QuickBooks
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OpenPhone e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas com base nos dados de chamadas do OpenPhone. Economize tempo e garanta um faturamento preciso usando lógica personalizada e IA para maior precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o QuickBooks?
A integração do OpenPhone com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do QuickBooks a partir da criação de contatos do OpenPhone.
- Atualize as informações do cliente do QuickBooks com base na atividade do OpenPhone.
- Registre detalhes das chamadas do OpenPhone como notas nos perfis de clientes do QuickBooks.
- Gere recibos de vendas no QuickBooks para pedidos do OpenPhone.
- Reconcilie pagamentos automaticamente no QuickBooks após confirmações de pagamento do OpenPhone.
Quais eventos do OpenPhone podem acionar fluxos de trabalho dentro do Latenode?
O Latenode pode acionar fluxos em novas chamadas, mensagens SMS, correios de voz ou atualizações de contatos no OpenPhone. Crie automações poderosas hoje mesmo!
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora dos fluxos automatizados.
- Personalizações complexas do QuickBooks podem precisar de JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Altos volumes de chamadas podem exigir otimização da execução do fluxo de trabalho do Latenode.
