

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Registre automaticamente chamadas e mensagens de texto do OpenPhone no Salesforce, criando uma visão unificada do cliente. O editor visual e os nós JavaScript flexíveis do Latenode simplificam o mapeamento de dados personalizado, e você paga apenas pelo tempo de execução, reduzindo os custos operacionais.
Conecte-se OpenPhone Salesforce em minutos com Latenode.
Crie OpenPhone para Salesforce de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
OpenPhone
Salesforce
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
OpenPhone
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o OpenPhone Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Salesforce
Acionador no Webhook
⚙
OpenPhone
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
OpenPhone + Salesforce + Slack: Quando uma chamada termina no OpenPhone, uma atividade correspondente é registrada no Salesforce. Um resumo da chamada é então enviado para um canal designado do Slack para análise.
Salesforce + Planilhas Google + OpenPhone: Quando um lead é atualizado no Salesforce, as informações atualizadas são capturadas em uma Planilha Google. Uma chamada de acompanhamento automatizada é então acionada via OpenPhone.
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
Posso registrar automaticamente todas as chamadas do OpenPhone no Salesforce?
Sim, você pode! Com o Latenode, registre automaticamente as chamadas do OpenPhone como atividades no Salesforce, garantindo um histórico completo das interações. Aproveite registros detalhados e relatórios simplificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Salesforce?
A integração do OpenPhone com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Posso usar JavaScript nos meus fluxos de trabalho OpenPhone + Salesforce Latenode?
Sim! O Latenode permite incorporar código JavaScript para lógica avançada, permitindo que você personalize as automações do OpenPhone e do Salesforce além das simples opções sem código.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: