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Como conectar OpenPhone e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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OpenPhone
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Salesforce
OpenPhone + Salesforce + Slack: Quando uma chamada termina no OpenPhone, uma atividade correspondente é registrada no Salesforce. Um resumo da chamada é então enviado para um canal designado do Slack para análise.
Salesforce + Planilhas Google + OpenPhone: Quando um lead é atualizado no Salesforce, as informações atualizadas são capturadas em uma Planilha Google. Uma chamada de acompanhamento automatizada é então acionada via OpenPhone.
OpenPhone e Salesforce alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes OpenPhone e Salesforce
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente todas as chamadas do OpenPhone no Salesforce?
Sim, você pode! Com o Latenode, registre automaticamente as chamadas do OpenPhone como atividades no Salesforce, garantindo um histórico completo das interações. Aproveite registros detalhados e relatórios simplificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Salesforce?
A integração do OpenPhone com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de chamadas do OpenPhone.
- Atualize automaticamente as informações de contato do Salesforce após cada chamada.
- Envie mensagens SMS via OpenPhone quando uma oportunidade do Salesforce for alterada.
- Acione tarefas de acompanhamento no Salesforce com base nos resultados das chamadas do OpenPhone.
- Registre gravações de chamadas do OpenPhone diretamente nas contas do Salesforce.
Posso usar JavaScript nos meus fluxos de trabalho OpenPhone + Salesforce Latenode?
Sim! O Latenode permite incorporar código JavaScript para lógica avançada, permitindo que você personalize as automações do OpenPhone e do Salesforce além das simples opções sem código.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e pode sofrer atrasos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O processamento de alto volume está sujeito aos limites de taxa da API OpenPhone e Salesforce.
