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Como conectar Orto e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Orto e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Orto
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Orto e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e QuickBooks
Ortto + QuickBooks + Slack: Quando um novo contato é criado no Ortto, um cliente correspondente é criado no QuickBooks. Posteriormente, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo cliente via Slack.
QuickBooks + Planilhas Google + Ortto: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, os detalhes da fatura são adicionados a uma Planilha Google. Em seguida, os dados do cliente são atualizados no Ortto usando informações da Planilha Google.
Orto e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e QuickBooks
Como posso conectar minha conta Ortto ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no QuickBooks a partir de eventos do Ortto?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione a criação de faturas do QuickBooks com base em eventos do Ortto, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso. Automatize e escale com facilidade!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o QuickBooks?
A integração do Ortto com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes do QuickBooks a partir de novos contatos do Ortto.
- Atualizando os detalhes do cliente do QuickBooks com base nas alterações do perfil do Ortto.
- Gerar faturas no QuickBooks quando o Ortto identifica um lead qualificado.
- Acionar campanhas de e-mail do Ortto quando uma fatura do QuickBooks é paga.
- Envio de lembretes de pagamento do Ortto com base nas datas de vencimento das faturas do QuickBooks.
Como o Latenode lida com a sincronização de dados do Ortto com o QuickBooks?
O Latenode fornece sincronização de dados em tempo real entre o Ortto e o QuickBooks por meio de fluxos de trabalho personalizáveis, garantindo precisão e eficiência.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir blocos de transformação JavaScript.
- Transferências de dados de alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Ortto e do QuickBooks.
