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Como conectar Orto e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Orto e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Orto
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Orto e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Salesforce
Ortto + Salesforce + Slack: Quando um novo evento de atividade é registrado no Ortto, um novo lead é criado no Salesforce. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Ortto + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Salesforce, informações sobre o registro são extraídas e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para monitorar o desempenho da campanha.
Orto e Salesforce alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Orto e Salesforce
Como posso conectar minha conta Ortto ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Salesforce quando novos contatos forem adicionados ao Ortto?
Sim, facilmente. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para sincronizar novos contatos do Ortto com o Salesforce automaticamente. Mantenha seus dados consistentes e nutra leads de forma eficaz.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Salesforce?
A integração do Ortto com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize leads do Salesforce a partir de novos contatos do Ortto automaticamente.
- Acione jornadas personalizadas do Ortto com base nas mudanças de oportunidades do Salesforce.
- Sincronize dados de campanha entre o Ortto e o Salesforce para obter relatórios unificados.
- Atualize as propriedades de contato do Ortto quando um lead do Salesforce for convertido em cliente.
- Inscreva automaticamente novos leads do Salesforce em sequências de e-mail direcionadas do Ortto.
Como lidar com transformações de dados entre o Ortto e o Salesforce?
O editor visual e o suporte a JavaScript do Latenode oferecem ferramentas poderosas de transformação de dados. Personalize seu fluxo de dados precisamente para atender aos requisitos de campo.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API para Ortto e Salesforce podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
- O mapeamento de objetos personalizado requer configuração e testes cuidadosos.
