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Como conectar PDFMonkey e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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PDFMonkey
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Salesforce
PDFMonkey + Salesforce + Slack: Quando um novo contrato é gerado no PDFMonkey, um anexo correspondente é criado no Salesforce, e a equipe de vendas é notificada por meio de uma mensagem do canal do Slack.
Salesforce + PDFMonkey + Google Drive: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, uma proposta em PDF personalizada é gerada automaticamente usando o PDFMonkey e depois salva em uma pasta específica no Google Drive.
PDFMonkey e Salesforce alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Salesforce
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contratos personalizados a partir de dados do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a geração de PDF em tempo real usando dados do Salesforce. Gere contratos dinamicamente e salve-os no Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Salesforce?
A integração do PDFMonkey com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente quando uma nova oportunidade for criada.
- Crie cartas de boas-vindas personalizadas para novos contatos do Salesforce.
- Gere faturas a partir de dados de oportunidades do Salesforce.
- Atualize automaticamente os registros do Salesforce com URLs de PDF gerados.
- Crie relatórios personalizados combinando dados do Salesforce e modelos do PDFMonkey.
Como posso usar JavaScript para personalizar minha geração de PDF no Latenode?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você pré-processe dados do Salesforce ou modifique modelos do PDFMonkey para personalização aprimorada.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey com campos dinâmicos extensos podem exigir otimização.
- Os limites da API do Salesforce se aplicam ao número de solicitações feitas dentro de um período específico.
- O processamento de documentos PDF extremamente grandes pode exigir recursos adicionais do servidor.
