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Como conectar QuickBooks e Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
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QuickBooks
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Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Realgeeks
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Realgeeks
Realgeeks + QuickBooks + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, essa automação cria um cliente no QuickBooks. Uma nova linha é então adicionada a uma Planilha Google para rastrear o novo cliente.
Realgeeks + QuickBooks + Slack: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, esta automação verifica se existe um cliente correspondente no QuickBooks. Se um cliente for encontrado, uma mensagem do Slack é enviada para um canal específico, alertando a equipe sobre o novo cliente do lead.
QuickBooks e Realgeeks alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes QuickBooks e Realgeeks
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de leads do Realgeeks?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas, economizando tempo. Sincronize os dados de leads do Realgeeks com o QuickBooks para gerar e enviar faturas automaticamente, melhorando seu fluxo de caixa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Realgeeks?
A integração do QuickBooks com o Realgeeks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do QuickBooks a partir de novos leads do Realgeeks.
- Atualize as informações do cliente no QuickBooks com base nas atualizações do Realgeeks.
- Gere recibos de vendas no QuickBooks a partir das vendas de imóveis da Realgeeks.
- Acompanhe as despesas de marketing no QuickBooks com base nas campanhas do Realgeeks.
- Envie lembretes de pagamento personalizados com base no status do lead no Realgeeks.
Como o Latenode lida com cálculos complexos para entradas do QuickBooks?
O Latenode permite funções JavaScript personalizadas para cálculos avançados antes de atualizar o QuickBooks. Isso garante dados financeiros precisos sem intervenção manual.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados do Realgeeks para o QuickBooks pode exigir configuração manual.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem exigir codificação JavaScript.
- Altos volumes de atualizações em tempo real podem estar sujeitos aos limites de taxa da API.
