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Como conectar Recortar Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Recortar Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Recortar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Recortar or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Recortar or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Recortar Node
Selecione os Recortar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Recortar
Configure o Recortar
Clique no Recortar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Recortar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Recortar nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Recortar
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Recortar Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Recortar Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Recortar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Recortar, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Recortar Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Recortar Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Recortar Salesforce
Recut + Slack + Salesforce: Quando um novo link de vídeo estiver disponível no Recut, uma notificação será enviada para um canal do Slack. Simultaneamente, o status do projeto será atualizado no Salesforce.
Recut + Google Drive + Salesforce: Quando um vídeo de depoimento de cliente é criado no Recut, ele é salvo automaticamente no Google Drive. Em seguida, um link para o vídeo é anexado à conta relevante no Salesforce.
Recortar Salesforce alternativas de integração
Sobre Recortar
Use o Recut no Latenode para automatizar o encurtamento de URLs. Gere automaticamente links curtos personalizados para o seu conteúdo, simplificando seus esforços de marketing. Integre o Recut a outros nós para criar fluxos de trabalho de compartilhamento automatizados: gere links curtos, acompanhe análises de cliques e distribua entre plataformas. O editor visual do Latenode facilita a criação e o dimensionamento de fluxos de trabalho complexos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Recortar Salesforce
Como posso conectar minha conta Recut ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Recut ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Recutar e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Recut e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Salesforce com os dados de engajamento de vídeo do Recut?
Sim, o Latenode permite isso. Atualize automaticamente as pontuações de leads com base nas visualizações de vídeos, fornecendo às equipes de vendas insights valiosos para priorizar o contato de forma eficaz.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Recut com o Salesforce?
A integração do Recut com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de envios de formulários de vídeo do Recut.
- Atualize os registros de contato do Salesforce com a análise de vídeo do Recut.
- Acione campanhas de e-mail no Salesforce com base na conclusão do vídeo.
- Registre visualizações de vídeo Recut como atividades em oportunidades do Salesforce.
- Gere automaticamente tarefas do Salesforce para acompanhar após a exibição de um vídeo.
Como posso gerenciar uploads de vídeos do Recut diretamente no Latenode?
O Latenode permite que você gerencie e automatize uploads de vídeos do Recut e incorpore IA para modificação de conteúdo sem código.
Há alguma limitação na integração do Recut e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos requer importação manual ou scripts personalizados.
