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Como conectar Salesforce Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Salesforce
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Salesforce Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Vendedor
Salesforce + Slack: Quando um negócio é atualizado para 'Fechado e Ganho' no Salesforce, uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesmate + Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate, ele também é criado no Salesforce e o evento é registrado em uma Planilha Google para fins de auditoria.
Salesforce Vendedor alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Vendedor
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Salesmate quando uma oportunidade do Salesforce é fechada?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Mantenha o Salesmate atualizado em tempo real, garantindo previsões de vendas precisas e melhor colaboração da equipe em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Salesmate?
A integração do Salesforce com o Salesmate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir de novos leads do Salesforce.
- Sincronize dados de oportunidades do Salesforce com negócios do Salesmate automaticamente.
- Atualize o Salesforce quando um estágio do negócio mudar no Salesmate.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Salesmate do Salesforce.
- Agregue dados do Salesforce e do Salesmate para obter relatórios unificados.
Quais dados do Salesforce posso acessar por meio das integrações do Latenode?
O Latenode fornece acesso à maioria dos objetos e campos do Salesforce. Utilize JavaScript personalizado para transformações avançadas de dados, conforme necessário.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesforce e do Salesmate.
