Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Usuário de volta
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Usuário de volta
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Usuário de volta será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Usuário de voltae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Usuário de volta Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Usuário de volta da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Usuário de volta.
1
Salesforce
⚙
+
2
Usuário de volta
Autenticar Usuário de volta
Agora, clique no Usuário de volta nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Usuário de volta configurações. A autenticação permite que você use Usuário de volta através do Latenode.
Configure o Salesforce Usuário de volta Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Usuário de volta Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Usuário de volta
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Usuário de volta, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Usuário de volta a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Usuário de volta (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Usuário de volta
Userback + Salesforce + Slack: Quando um novo feedback é criado no Userback, uma tarefa é criada no Salesforce. A equipe de vendas é então notificada em um canal do Slack sobre a nova tarefa do Salesforce.
Userback + Salesforce + Jira: Quando um novo relatório de bug é enviado no Userback, um novo problema é criado no Jira. A oportunidade do Salesforce relacionada é então atualizada com um link para o problema do Jira.
Salesforce Usuário de volta alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Usuário de volta
Use o Userback no Latenode para automatizar ciclos de feedback. Colete feedback dos usuários e acione ações com base em sentimentos ou palavras-chave. Encaminhe relatórios de bugs, solicitações de recursos e consultas de suporte diretamente para seus fluxos de trabalho. Feche o ciclo com mais rapidez e precisão do que soluções independentes.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce Usuário de volta
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Userback usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Userback no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Userback fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos comentários do Userback?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de leads, economizando tempo. O feedback do novo usuário aciona instantaneamente um lead no Salesforce, garantindo um acompanhamento mais rápido e um melhor alinhamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Userback?
A integração do Salesforce com o Userback permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos casos do Salesforce a partir de envios de feedback do Userback.
- Atualizando registros do Salesforce quando o status do feedback do Userback muda.
- Adicionar feedback do Userback como notas para oportunidades específicas do Salesforce.
- Acionamento de tarefas do Salesforce com base na análise de sentimentos de feedback do Userback.
- Envio de relatórios personalizados de feedback do Userback para painéis do Salesforce.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre o Salesforce e o Userback?
Sim, o mapeamento de dados do Latenode permite um controle preciso. Você pode usar blocos JavaScript para transformar dados e personalizá-los para uma integração perfeita.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Userback no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- A configuração inicial requer compreensão dos campos Salesforce e Userback.
