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Como conectar Salesforce Vapi
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Vapi
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Vapi será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Vapie selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vapi Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Vapi da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vapi.
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Salesforce
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Vapi
Autenticar Vapi
Agora, clique no Vapi nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vapi configurações. A autenticação permite que você use Vapi através do Latenode.
Configure o Salesforce Vapi Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Vapi Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vapi
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Vapi, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Vapi a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Vapi (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Vapi
Salesforce + Vapi + Slack: Quando um novo lead qualificado é criado no Salesforce, o Vapi inicia uma chamada para o lead. Um resumo da chamada é então publicado em um canal designado do Slack.
Vapi + Salesforce + Planilhas Google: Após uma chamada ser feita usando o Vapi, o resultado (por exemplo, duração da chamada, status) é registrado no Salesforce. Esses dados são então agregados em uma planilha do Planilhas Google para fins de geração de relatórios.
Salesforce Vapi alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Vapi
Use o Vapi no Latenode para validar e padronizar dados de endereço. Garanta entregas precisas e evite erros limpando endereços diretamente em seus fluxos de trabalho. A integração do Vapi no Latenode torna a limpeza de dados repetível e escalável, sem codificação extra. Automatize a verificação de endereços como parte da geração de leads, processamento de pedidos ou manutenção do CRM.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Vapi
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Vapi usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Vapi no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Vapi fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Salesforce usando chamadas Vapi?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear visualmente os resultados das chamadas do Vapi para os campos do Salesforce, garantindo dados precisos sobre leads e economizando tempo valioso da sua equipe por meio da automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Vapi?
A integração do Salesforce com o Vapi permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Discagem automática de leads no Salesforce usando os recursos de chamada do Vapi.
- Registrar detalhes de chamadas do Vapi diretamente nos registros de atividades do Salesforce.
- Disparar chamadas de saída via Vapi quando um novo lead é adicionado ao Salesforce.
- Atualizando status de leads do Salesforce com base nos resultados de chamadas do Vapi.
- Envio de mensagens SMS personalizadas via Vapi para contatos do Salesforce.
Posso usar código JavaScript para melhorar as integrações do Salesforce?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para criar lógica personalizada complexa entre o Salesforce e outros serviços para transformações avançadas de dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Vapi no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Salesforce e do Vapi podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Objetos personalizados no Salesforce podem exigir configuração específica no Latenode.
- Fluxos avançados de chamadas Vapi podem precisar de JavaScript personalizado para integração ideal.
