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Wie verbinden Agiles CRM und Erfreut
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Agiles CRM und Erfreut
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Agiles CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Agiles CRM or Erfreut ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Agiles CRM or Erfreutund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Wähle aus Agiles CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Agiles CRM
Konfigurieren Sie die Agiles CRM
Klicken Sie auf Agiles CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Agiles CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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Agiles CRM
Knotentyp
#1 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Erfreut Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Agiles CRM Knoten, auswählen Erfreut aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Erfreut.
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Agiles CRM
⚙
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2
Erfreut
Authentifizieren Erfreut
Klicken Sie nun auf Erfreut und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Erfreut Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Erfreut durch Latenode.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Agiles CRM und Erfreut Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Agiles CRM
⚙
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2
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
Erfreut OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Agiles CRM und Erfreut Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
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Erfreut
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Trigger auf Webhook
⚙
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Agiles CRM
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Agiles CRM, Erfreutund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Agiles CRM und Erfreut Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Agiles CRM und Erfreut (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Agiles CRM und Erfreut
Delighted + Agile CRM + Slack: Wenn in Delighted eine neue negative Antwort eingeht, erstellt die Automatisierung eine Notiz in Agile CRM für den entsprechenden Kontakt und sendet eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal, um das Vertriebsteam über den unzufriedenen Kunden zu informieren.
Delighted + Agile CRM + Google Sheets: Nachdem eine neue Antwort in Delighted erfasst wurde, ruft die Automatisierung die entsprechenden Kontaktdaten aus Agile CRM ab und fügt sowohl die Umfrageantwort als auch die Kundendaten zur umfassenden Analyse einer neuen Zeile in Google Sheets hinzu.
Agiles CRM und Erfreut Integrationsalternativen
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Erfreut
Automatisieren Sie Feedbackschleifen mit Delighted in Latenode. Senden Sie Umfragen nach der Interaktion und reagieren Sie sofort auf die Ergebnisse. Leiten Sie Ergebnisse an den Slack Ihres Teams weiter, aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf der Stimmung aus. Erstellen Sie anpassbare Workflows mit No-Code-Tools, benutzerdefinierter Logik und KI – alles ohne Kosten pro Schritt.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ Agiles CRM und Erfreut
Wie kann ich mein Agile CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Delighted verbinden?
Um Ihr Agile CRM-Konto mit Delighted auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Agile CRM aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Agile CRM- und Delighted-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Umfragen nach Änderungen der Deal-Phase auslösen?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie automatisch Delighted-Umfragen basierend auf Aktualisierungen der Deal-Phase in Agile CRM auslösen. So erhalten Sie zeitnahes Feedback und bessere Kundeneinblicke – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Agile CRM mit Delighted ausführen?
Durch die Integration von Agile CRM mit Delighted können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie automatisch Umfragen, wenn Geschäfte bestimmte Phasen erreichen.
- Aktualisieren Sie Agile CRM-Kontakte basierend auf Umfrageantworten.
- Analysieren Sie die Stimmung in der Umfrage und markieren Sie Kontakte entsprechend.
- Erstellen Sie personalisierte Folgeaufgaben basierend auf Umfrageergebnissen.
- Verfolgen Sie die allgemeine Kundenzufriedenheit direkt in Agile CRM.
Kann ich mit der Agile CRM-Integration benutzerdefiniertes JavaScript verwenden?
Ja, Sie können Ihre Agile CRM-Integration mit benutzerdefinierten JavaScript-Codeblöcken in Latenode für erweiterte Datenmanipulation und komplexe Automatisierungsszenarien verbessern.
Gibt es Einschränkungen bei der Agile CRM- und Delighted-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen ab.
- Komplexe benutzerdefinierte Logik erfordert JavaScript-Kenntnisse.
- Benutzerdefinierte Umfragedesigns werden innerhalb von Delighted bearbeitet.
