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Wie verbinden KI-Agent und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden KI-Agent und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch KI-Agent, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen KI-Agent or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie KI-Agent or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie KI-Agent Knoten
Wähle aus KI-Agent Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
KI-Agent
Konfigurieren Sie die KI-Agent
Klicken Sie auf KI-Agent Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den KI-Agent URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
KI-Agent
Knotentyp
#1 KI-Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden KI-Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der KI-Agent Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
KI-Agent
⚙
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2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
KI-Agent
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die KI-Agent und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
KI-Agent
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein KI-Agent und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
KI-Agent
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration KI-Agent, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das KI-Agent und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen KI-Agent und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten KI-Agent und Clio
Clio + KI-Agent + Slack: Wenn Clio eine neue Notiz hinzugefügt wird, wird sie vom KI-Agenten zusammengefasst und die Zusammenfassung dann in einem dedizierten Slack-Kanal gepostet.
Clio + KI-Agent + Google Tabellen: Wenn Clio ein neues Dokument hinzugefügt wird, analysiert der KI-Agent es und protokolliert wichtige Erkenntnisse zu Berichtszwecken in einem Google Sheet.
KI-Agent und Clio Integrationsalternativen
Über uns KI-Agent
Nutzen Sie den KI-Agenten in Latenode, um die Inhaltserstellung, Datenanalyse oder den Kundensupport zu automatisieren. Konfigurieren Sie Agenten mit Eingabeaufforderungen und integrieren Sie sie anschließend in Workflows. Im Gegensatz zu eigenständigen Lösungen können Sie mit Latenode KI mit jeder App verbinden, automatisch skalieren und bei Bedarf mit Code anpassen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ KI-Agent und Clio
Wie kann ich mein AI-Agent-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr AI-Agent-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie AI Agent aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre AI Agent- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Kundenkommunikation in Clio mithilfe des AI Agent automatisch zusammenfassen?
Ja! Mit Latenode können Sie AI Agent nutzen, um E-Mails oder Notizen in Clio zusammenzufassen und so das Fallmanagement durch effiziente Dokumentenanalyse zu verbessern. Nutzen Sie benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen und No-Code-Logik.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von AI Agent mit Clio ausführen?
Durch die Integration von AI Agent in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Verfassen von E-Mails an Kunden basierend auf Fallaktualisierungen.
- Analysieren von Rechtsdokumenten, um wichtige Informationen und Fristen zu extrahieren.
- Erstellen Sie Zusammenfassungen von Kundenbesprechungen zur effizienten Dokumentation.
- Erstellen von Rechnungen auf Grundlage von KI-gestützten Erkenntnissen aus der Zeiterfassung.
- Klassifizieren und Weiterleiten neuer Leads basierend auf einer KI-gesteuerten Bewertung.
Wie löse ich AI-Agent-Workflows basierend auf Clio-Updates in Latenode aus?
Verwenden Sie Clio-Trigger in Latenode, um AI-Agent-Flows bei der Erstellung neuer Clients, beim Hochladen von Dokumenten oder bei der Erledigung von Aufgaben zu starten. Automatisieren Sie Aufgaben und Benachrichtigungen.
Gibt es Einschränkungen bei der AI Agent- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe KI-Aufgaben müssen möglicherweise optimiert werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Die Anzahl der AI-Agent-Anfragen hängt von Ihrem Abonnementplan ab.
- Die Datenzuordnung erfordert eine präzise Feldausrichtung zwischen beiden Apps.
