Wie verbinden Bexio und OpenPhone
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Bexio und OpenPhone
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Bexio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Bexio or OpenPhone ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Bexio or OpenPhoneund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Bexio Knoten
Wähle aus Bexio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Bexio

Konfigurieren Sie die Bexio
Klicken Sie auf Bexio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Bexio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Bexio
Knotentyp
#1 Bexio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Bexio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie OpenPhone Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Bexio Knoten, auswählen OpenPhone aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb OpenPhone.


Bexio
⚙
OpenPhone

Authentifizieren OpenPhone
Klicken Sie nun auf OpenPhone und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem OpenPhone Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung OpenPhone durch Latenode.


Bexio
⚙
OpenPhone
Knotentyp
#2 OpenPhone
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden OpenPhone
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Bexio und OpenPhone Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Bexio
⚙
OpenPhone
Knotentyp
#2 OpenPhone
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden OpenPhone
OpenPhone OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Bexio und OpenPhone Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
OpenPhone
Trigger auf Webhook
⚙

Bexio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Bexio, OpenPhoneund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Bexio und OpenPhone Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Bexio und OpenPhone (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Bexio und OpenPhone
OpenPhone + Bexio + Slack: Bei einem neuen Anruf- oder SMS-Ereignis in OpenPhone prüft die Automatisierung, ob der Kontakt in Bexio vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird eine Slack-Benachrichtigung gesendet.
OpenPhone + Bexio + Google Sheets: Suchen Sie für jeden neuen Anruf in OpenPhone die entsprechenden Kundendaten in Bexio und protokollieren Sie die Anrufdetails zusammen mit den Bexio-Kundendaten zu Berichtszwecken in einem Google Sheet.
Bexio und OpenPhone Integrationsalternativen

Über uns Bexio
Synchronisieren Sie Bexio-Kontakte, -Rechnungen oder -Produkte über Latenode mit anderen Apps. Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben: Lösen Sie die Rechnungserstellung aus neuen Bestellungen aus oder aktualisieren Sie Kundendaten in Ihrem gesamten Stack. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung komplexer Workflows, und der JavaScript-Knoten bietet Flexibilität über die Bexio-Standards hinaus.
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Über uns OpenPhone
Nutzen Sie OpenPhone in Latenode, um SMS- und Anruf-Workflows zu automatisieren. Protokollieren Sie Aktivitäten, lösen Sie Aktionen basierend auf Anrufergebnissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRMs. Mit Latenode orchestrieren Sie OpenPhone in komplexen Workflows und fügen Logik und Integrationen hinzu, die in OpenPhone allein nicht verfügbar sind. Skalieren Sie die Kundenkommunikation mit No-Code-Tools und KI.
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So funktioniert Latenode
FAQ Bexio und OpenPhone
Wie kann ich mein Bexio-Konto über Latenode mit OpenPhone verbinden?
Um Ihr Bexio-Konto mit OpenPhone auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Bexio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Bexio- und OpenPhone-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich mit OpenPhone neuen Bexio-Kontakten automatisch SMS schicken?
Ja, das ist möglich! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie ganz einfach OpenPhone-SMS-Versand auslösen, wenn neue Kontakte in Bexio hinzugefügt werden. Das steigert die Kundenbindung sofort.
Welche Aufgaben kann ich durch die Integration von Bexio mit OpenPhone ausführen?
Durch die Integration von Bexio mit OpenPhone können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie OpenPhone-Kontakte aus neuen Bexio-Kundeneinträgen.
- Protokollieren Sie die OpenPhone-Anrufaktivität in bestimmten Bexio-Kundenprofilen.
- Senden Sie SMS-Terminerinnerungen über OpenPhone an Bexio-Kunden.
- Lösen Sie OpenPhone-Anrufe aus, wenn neue Bexio-Rechnungen erstellt werden.
- Aktualisieren Sie die Bexio-Kontaktdaten basierend auf den OpenPhone-Gesprächsdaten.
Auf welche Bexio-Daten kann ich mithilfe von Latenode-Integrationen zugreifen?
Latenode ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Kontakt-, Rechnungs-, Produkt- und Projektdaten und ermöglicht Ihnen so die Automatisierung komplexer Vertriebs- und Support-Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Bexio- und OpenPhone-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Für die Synchronisierung großer Datenmengen gelten die API-Ratenbeschränkungen beider Apps.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnungen müssen möglicherweise manuell konfiguriert werden.