Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI Integration

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Visualisieren Sie Bigin by Zoho CRM-Daten in Microsoft Power BI für tiefere Einblicke. Latenode vereinfacht den Ablauf mit No-Code-Tools und benutzerdefiniertem JavaScript und skaliert Berichte kostengünstig basierend auf der Ausführungszeit.

Bigin von Zoho CRM + Microsoft Power BI Integration

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Bigin von Zoho CRM

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Wie verbinden Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Bigin von Zoho CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Bigin von Zoho CRM or Microsoft Power BI ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Bigin von Zoho CRM or Microsoft Power BIund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Bigin von Zoho CRM Knoten

Wähle aus Bigin von Zoho CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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Bigin von Zoho CRM

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM

Klicken Sie auf Bigin von Zoho CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Bigin von Zoho CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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Bigin von Zoho CRM

Knotentyp

#1 Bigin von Zoho CRM

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Verbinden Bigin von Zoho CRM

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Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Microsoft Power BI Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Bigin von Zoho CRM Knoten, auswählen Microsoft Power BI aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Microsoft Power BI.

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Bigin von Zoho CRM

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Microsoft Power BI

Authentifizieren Microsoft Power BI

Klicken Sie nun auf Microsoft Power BI und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Microsoft Power BI Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Microsoft Power BI durch Latenode.

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Bigin von Zoho CRM

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Microsoft Power BI

Knotentyp

#2 Microsoft Power BI

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

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Karte

Verbinden Microsoft Power BI

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

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Bigin von Zoho CRM

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Microsoft Power BI

Knotentyp

#2 Microsoft Power BI

/

Name

Ohne Titel

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Karte

Verbinden Microsoft Power BI

Microsoft Power BI OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

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Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Microsoft Power BI

1

Trigger auf Webhook

2

Bigin von Zoho CRM

3

Iteratoren

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4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Bigin von Zoho CRM, Microsoft Power BIund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI

Bigin von Zoho CRM + Google Sheets + Microsoft Power BI: Wenn in Bigin ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, werden die Kontaktdaten einem Google Sheet hinzugefügt. Power BI visualisiert dann die Daten aus dem Google Sheet für Berichte und Analysen.

Bigin von Zoho CRM + Microsoft Power BI + Slack: Wenn ein neues Unternehmen zu Bigin hinzugefügt wird, ruft Power BI den Datensatz ab und sendet ein zusammenfassendes Update an einen bestimmten Slack-Kanal.

Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI Integrationsalternativen

Über Uns Bigin von Zoho CRM

Synchronisieren Sie Bigin by Zoho CRM-Daten mit anderen Apps in Latenode, um Deal-Pipelines zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen aus und leiten Sie Daten basierend auf den jeweiligen Deal-Phasen weiter. Nutzen Sie visuelle Tools oder Code für maßgeschneiderte Workflows. Automatisieren Sie Lead-Nurturing, Aufgabenerstellung und Reporting unternehmensweit – ohne komplexe Programmierung oder hohe Kosten pro Aufgabe.

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Über Uns Microsoft Power BI

Nutzen Sie Power BI in Latenode, um die Berichterstellung und Datenanalyse zu automatisieren. Lösen Sie Berichtsaktualisierungen basierend auf Echtzeitereignissen aus und nutzen Sie Latenode, um Erkenntnisse mit Ihrem Team über Slack, E-Mail oder andere Apps zu teilen. Automatisieren Sie Ihre Analyse-Pipeline und reagieren Sie schneller – ohne manuelle Power BI-Updates. Latenode übernimmt Planung und Verteilung.

So funktioniert Latenode

FAQ Bigin von Zoho CRM sowie Microsoft Power BI

Wie kann ich mein Bigin by Zoho CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Microsoft Power BI verbinden?

Um Ihr Bigin by Zoho CRM-Konto mit Microsoft Power BI auf Latenode zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Bigin von Zoho CRM und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Bigin by Zoho CRM- und Microsoft Power BI-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich den Geschäftsverlauf mit Power BI visualisieren?

Ja, das können Sie! Latenode ermöglicht Ihnen die automatische Synchronisierung von Deal-Daten aus Bigin by Zoho CRM mit Microsoft Power BI und erstellt so aufschlussreiche Visualisierungen Ihrer Vertriebspipeline und -leistung, die in Echtzeit aktualisiert werden.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit Microsoft Power BI ausführen?

Durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit Microsoft Power BI können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch Verkaufsberichte in Power BI.
  • Visualisieren Sie die Lead-Conversion-Raten von Bigin von Zoho CRM.
  • Verfolgen Sie Deal-Werte und Verkaufszyklen auf einem benutzerdefinierten Dashboard.
  • Überwachen Sie die Teamleistung anhand von CRM-Daten.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte KPI-Dashboards, die Daten aus beiden Apps abrufen.

Wie sicher sind meine Bigin by Zoho CRM-Daten in Latenode?

Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um die Privatsphäre und Sicherheit Ihrer Bigin by Zoho CRM-Daten jederzeit zu gewährleisten.

Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Bigin by Zoho CRM und Microsoft Power BI auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die anfängliche Datensynchronisierung kann je nach Datenvolumen einige Zeit in Anspruch nehmen.
  • Komplexe berechnete Felder erfordern benutzerdefinierte Skripts mit JavaScript.
  • Für die eingebetteten Power BI-Funktionen ist eine separate Power BI-Lizenz erforderlich.

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