Wie verbinden Clio und Klicken Sie auf Senden
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Klicken Sie auf Senden
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Klicken Sie auf Senden ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Klicken Sie auf Sendenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Klicken Sie auf Senden Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Klicken Sie auf Senden aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Klicken Sie auf Senden.


Clio
⚙

Klicken Sie auf Senden


Authentifizieren Klicken Sie auf Senden
Klicken Sie nun auf Klicken Sie auf Senden und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Klicken Sie auf Senden Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Klicken Sie auf Senden durch Latenode.


Clio
⚙

Klicken Sie auf Senden
Knotentyp
#2 Klicken Sie auf Senden
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Klicken Sie auf Senden
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Klicken Sie auf Senden Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Klicken Sie auf Senden
Knotentyp
#2 Klicken Sie auf Senden
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Klicken Sie auf Senden
Klicken Sie auf Senden OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Klicken Sie auf Senden Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Klicken Sie auf Senden
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Klicken Sie auf Sendenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Klicken Sie auf Senden Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Klicken Sie auf Senden (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Klicken Sie auf Senden
Clio + ClickSend + Google Kalender: Wenn in Clio ein neuer Kalendereintrag erstellt wird, senden Sie dem Kunden mit ClickSend eine SMS-Erinnerung zu einem festgelegten Zeitpunkt vor dem Termin. Erstellen Sie anschließend ein Ereignis in Google Kalender, um den Termin zu reservieren.
ClickSend + Clio + Slack: Wenn ein Kunde auf eine Textnachricht über ClickSend antwortet, zeichnen Sie die Kommunikation in Clio auf und benachrichtigen Sie einen Slack-Kanal.
Clio und Klicken Sie auf Senden Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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Über uns Klicken Sie auf Senden
Verwenden Sie ClickSend in Latenode, um SMS, E-Mails und Sprachnachrichten zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die Nachrichten basierend auf Ereignissen in Ihren anderen Apps auslösen. Verbessern Sie die Kundenbindung durch die Automatisierung personalisierter Benachrichtigungen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Integration und skaliert Ihre Reichweite ohne zusätzlichen Code oder zusätzliche Kosten pro Schritt.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Klicken Sie auf Senden
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit ClickSend verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit ClickSend auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und ClickSend-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich SMS-Erinnerungen für bevorstehende Clio-Termine senden?
Ja, das ist möglich! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie ClickSend-SMS-Nachrichten basierend auf Clio-Termindaten ganz einfach auslösen. Automatisieren Sie Erinnerungen und reduzieren Sie die Anzahl der Nichterscheinen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit ClickSend ausführen?
Durch die Integration von Clio mit ClickSend können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie SMS-Bestätigungen, wenn neue Clio-Angelegenheiten erstellt werden.
- Automatisieren Sie SMS-Folgenachrichten nach Kundenbesprechungen.
- Senden Sie Terminerinnerungen per SMS an Kunden.
- Benachrichtigen Sie die Mitarbeiter per SMS über dringende neue Clio-Aufgaben.
- Senden Sie Zahlungserinnerungen per SMS für überfällige Rechnungen.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode verwendet branchenübliche Sicherheitspraktiken, einschließlich Verschlüsselung, um Ihre Clio-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und ClickSend-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Für den Versand großer SMS-Volumina gelten möglicherweise ClickSend-Tarifbeschränkungen.
- Benutzerdefinierte Clio-Felder erfordern möglicherweise eine manuelle Zuordnung.