Clio und OpenAI-ChatGPT Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Fassen Sie die Kundenkommunikation in Clio automatisch mit OpenAI ChatGPT zusammen und nutzen Sie anschließend den visuellen Editor von Latenode, um Zusammenfassungen zu verfeinern oder Folgemaßnahmen auszulösen. Profitieren Sie von flexibler, kostengünstiger Automatisierung, die bei Bedarf durch benutzerdefiniertes JavaScript ergänzt wird.

Apps austauschen

Clio

OpenAI-ChatGPT

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Wie verbinden Clio und OpenAI-ChatGPT

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und OpenAI-ChatGPT

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or OpenAI-ChatGPT ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or OpenAI-ChatGPTund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie OpenAI-ChatGPT Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen OpenAI-ChatGPT aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb OpenAI-ChatGPT.

1

Clio

+
2

OpenAI-ChatGPT

Authentifizieren OpenAI-ChatGPT

Klicken Sie nun auf OpenAI-ChatGPT und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem OpenAI-ChatGPT Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung OpenAI-ChatGPT durch Latenode.

1

Clio

+
2

OpenAI-ChatGPT

Knotentyp

#2 OpenAI-ChatGPT

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden OpenAI-ChatGPT

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und OpenAI-ChatGPT Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

OpenAI-ChatGPT

Knotentyp

#2 OpenAI-ChatGPT

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden OpenAI-ChatGPT

OpenAI-ChatGPT OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und OpenAI-ChatGPT Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

OpenAI-ChatGPT

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, OpenAI-ChatGPTund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und OpenAI-ChatGPT Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und OpenAI-ChatGPT (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und OpenAI-ChatGPT

Clio + OpenAI ChatGPT + Slack: Wenn in Clio eine neue Notiz erstellt wird, wird sie zur Zusammenfassung an ChatGPT gesendet. Die Zusammenfassung wird dann in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal gepostet.

Clio + OpenAI ChatGPT + Google Tabellen: Daten aus Clio Matters werden verwendet, um Dokumentabschnitte über ChatGPT zu generieren. Die Clio-Daten und der generierte Abschnitt werden dann in einem Google Sheet gespeichert.

Clio und OpenAI-ChatGPT Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns OpenAI-ChatGPT

Integrieren Sie ChatGPT in Latenode für automatisierte Inhaltserstellung, Sentimentanalyse und intelligente Antworten. Erstellen Sie Workflows, die Text analysieren, Daten klassifizieren und Kundeninteraktionen personalisieren. Kombinieren Sie KI-Leistung mit der Flexibilität von Latenode: Orchestrieren Sie komplexe Prozesse, verwalten Sie den Datenfluss und verbinden Sie sich per API mit jeder App – ganz ohne Code.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und OpenAI-ChatGPT

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit OpenAI ChatGPT verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit OpenAI ChatGPT auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und OpenAI ChatGPT-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Falldetails automatisch zusammenfassen?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Clio-Fallnotizen zur Zusammenfassung an OpenAI ChatGPT übermitteln. Das spart Zeit, bietet schnelle Übersichten und steigert die Effizienz des Fallmanagements.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit OpenAI ChatGPT ausführen?

Durch die Integration von Clio mit OpenAI ChatGPT können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Generieren von E-Mail-Entwürfen für die Kundenkommunikation.
  • Zusammenfassung von Rechtsdokumenten und Fallakten für eine schnellere Überprüfung.
  • Erstellen personalisierter Kundenaufnahmefragebögen mithilfe von KI.
  • Analysieren von Falldaten zur Identifizierung potenzieller Rechtsargumente.
  • Erstellen von Berichten über den Fallverlauf und die Ergebnisse.

Wie geht Latenode mit den API-Ratenbegrenzungen von Clio um?

Die erweiterten Warteschlangen- und Fehlerbehandlungsfunktionen von Latenode gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und verwalten automatisch die API-Ratenlimits von Clio für eine reibungslose Automatisierung.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und OpenAI ChatGPT-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Antwortqualität von OpenAI ChatGPT hängt von der Eingabeaufforderung und den bereitgestellten Daten ab.
  • Die Verarbeitung großer Datenmengen kann die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Der Zugriff auf Clio-Daten hängt von den Berechtigungen Ihres Clio-Abonnements ab.

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