Clio und OpenPhone Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie alle OpenPhone-Anrufe automatisch als Aktivitäten in Clio und gewährleisten Sie so eine vollständige Nachverfolgung der Kundenkommunikation. Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Workflows anpassen und kostengünstig skalieren. Bei Bedarf können Sie benutzerdefinierte Logik mit JavaScript hinzufügen.

Apps austauschen

Clio

OpenPhone

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und OpenPhone

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und OpenPhone

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or OpenPhone ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or OpenPhoneund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie OpenPhone Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen OpenPhone aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb OpenPhone.

1

Clio

+
2

OpenPhone

Authentifizieren OpenPhone

Klicken Sie nun auf OpenPhone und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem OpenPhone Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung OpenPhone durch Latenode.

1

Clio

+
2

OpenPhone

Knotentyp

#2 OpenPhone

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden OpenPhone

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und OpenPhone Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

OpenPhone

Knotentyp

#2 OpenPhone

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden OpenPhone

OpenPhone OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und OpenPhone Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

OpenPhone

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, OpenPhoneund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und OpenPhone Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und OpenPhone (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und OpenPhone

Clio + OpenPhone + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird eine Willkommens-SMS über OpenPhone gesendet und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.

OpenPhone + Clio + Google Kalender: Wenn in OpenPhone ein Anruf verpasst wird, wird in Clio eine Aufgabe zur Nachverfolgung erstellt und in Google Kalender ein Folgeanruf geplant.

Clio und OpenPhone Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns OpenPhone

Nutzen Sie OpenPhone in Latenode, um SMS- und Anruf-Workflows zu automatisieren. Protokollieren Sie Aktivitäten, lösen Sie Aktionen basierend auf Anrufergebnissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRMs. Mit Latenode orchestrieren Sie OpenPhone in komplexen Workflows und fügen Logik und Integrationen hinzu, die in OpenPhone allein nicht verfügbar sind. Skalieren Sie die Kundenkommunikation mit No-Code-Tools und KI.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und OpenPhone

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit OpenPhone verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit OpenPhone auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und OpenPhone-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen OpenPhone-Anrufen automatisch Clio-Kontakte erstellen?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht diese Automatisierung und stellt sicher, dass jeder neue Anruf in OpenPhone einen entsprechenden Kontakt in Clio erstellt. Verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen!

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit OpenPhone ausführen?

Durch die Integration von Clio mit OpenPhone können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Protokollieren Sie OpenPhone-Anrufe als Aktivitäten in Clio, um vollständige Kundenaufzeichnungen zu erhalten.
  • Senden Sie SMS-Terminerinnerungen über OpenPhone, ausgelöst durch Clio-Ereignisse.
  • Aktualisieren Sie Clio-Kontaktinformationen automatisch basierend auf OpenPhone-Interaktionen.
  • Erstellen Sie neue Clio-Angelegenheiten, wenn ein neuer Kunde über OpenPhone anruft.
  • Lösen Sie OpenPhone-Anrufaufzeichnungen aus, wenn eine Clio-Aufgabe als dringend markiert ist.

Wie kann ich meine Clio + OpenPhone-Workflows auf Latenode anpassen?

Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Workflows anpassen. Nutzen Sie JavaScript, KI-Blöcke und mehr, um die Integration genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und OpenPhone-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die Migration historischer Daten zwischen Clio und OpenPhone sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
  • Für eine erweiterte Anpassung komplexer bedingter Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Die Speicherung der Anrufaufzeichnungen wird von OpenPhone verwaltet und ist nicht direkt in Clio integriert.

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