Wie verbinden Clio und Benutzer zurück
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Benutzer zurück
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Benutzer zurück ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Benutzer zurückund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Benutzer zurück Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Benutzer zurück aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Benutzer zurück.


Clio
⚙
Benutzer zurück

Authentifizieren Benutzer zurück
Klicken Sie nun auf Benutzer zurück und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Benutzer zurück Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Benutzer zurück durch Latenode.


Clio
⚙
Benutzer zurück
Knotentyp
#2 Benutzer zurück
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Benutzer zurück
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Benutzer zurück Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Benutzer zurück
Knotentyp
#2 Benutzer zurück
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Benutzer zurück
Benutzer zurück OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Benutzer zurück Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Benutzer zurück
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Benutzer zurückund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Benutzer zurück Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Benutzer zurück (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Benutzer zurück
Userback + Clio + Slack: Wenn in Userback neues Kundenfeedback erstellt wird, finden Sie den relevanten Fall in Clio anhand der freigegebenen Informationen (z. B. Kundenname oder Fall-ID im Titel oder in der Beschreibung des Feedbacks). Senden Sie anschließend eine Slack-Benachrichtigung an einen bestimmten Kanal mit einem Link zum Feedback und dem Clio-Fall.
Userback + Clio + Google Tabellen: Wenn in Userback neues Kundenfeedback erstellt wird, suchen Sie in Clio den entsprechenden Fall basierend auf dem Kunden oder Anliegen. Protokollieren Sie anschließend die Userback-Feedback-Details (z. B. Feedback-ID, Kundenname, Feedback-Text, Link zum Feedback) zusammen mit den zugehörigen Clio-Fallinformationen (z. B. Anliegen-ID, Anliegenbeschreibung) in einem Google Sheet zur Nachverfolgung und Analyse.
Clio und Benutzer zurück Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Benutzer zurück
Nutzen Sie Userback in Latenode, um Feedbackschleifen zu automatisieren. Sammeln Sie Benutzerfeedback und lösen Sie Aktionen basierend auf Stimmungen oder Schlüsselwörtern aus. Leiten Sie Fehlerberichte, Funktionsanfragen und Supportanfragen direkt in Ihre Workflows ein. Schließen Sie den Kreislauf schneller und präziser als mit Standalone-Lösungen.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Benutzer zurück
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Userback verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Userback auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Userback-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Userback-Feedback-Elemente erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Ihnen die Erstellung von Userback-Feedback aus neuen Clio-Angelegenheiten. Profitieren Sie von sofortigem Kundenfeedback und verbessern Sie so die Ergebnisse Ihrer Angelegenheiten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Userback ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Userback können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Userback-Tickets für neues Clio-Client-Feedback.
- Synchronisieren Sie die Kundenkontaktinformationen zwischen Clio und Userback.
- Lösen Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Clio basierend auf Userback-Feedback-Ergebnissen aus.
- Erstellen Sie Aufgaben in Clio basierend auf negativem Feedback, das Sie in Userback erhalten haben.
- Analysieren Sie Feedback-Trends in Userback zu bestimmten Clio-Angelegenheiten.
Auf welche Clio-Daten kann ich über Latenode-Integrationen zugreifen?
Latenode ermöglicht den Zugriff auf Angelegenheiten, Kontakte, Dokumente, Kommunikation und Rechnungsinformationen von Ihrem Clio-Konto.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Userback-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Historische Daten vor der Einrichtung der Integration werden nicht automatisch synchronisiert.
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in Clio erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Zuordnung mit JavaScript.
- Von Clio und Userback auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.