Wie verbinden CRM schließen und OpenPhone
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und OpenPhone
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or OpenPhone ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or OpenPhoneund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie OpenPhone Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen OpenPhone aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb OpenPhone.

CRM schließen
⚙
OpenPhone
Authentifizieren OpenPhone
Klicken Sie nun auf OpenPhone und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem OpenPhone Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung OpenPhone durch Latenode.

CRM schließen
⚙
OpenPhone
Knotentyp
#2 OpenPhone
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden OpenPhone
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und OpenPhone Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

CRM schließen
⚙
OpenPhone
Knotentyp
#2 OpenPhone
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden OpenPhone
OpenPhone OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und OpenPhone Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
OpenPhone
Trigger auf Webhook
⚙
CRM schließen
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, OpenPhoneund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und OpenPhone Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und OpenPhone (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und OpenPhone
OpenPhone + Close CRM + Slack: Wenn ein Anruf in OpenPhone verpasst wird, wird in Close CRM ein neuer Lead erstellt, um die Nachverfolgung zu gewährleisten. Eine Benachrichtigung wird an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den verpassten Anruf und den neu erstellten Lead zu informieren.
OpenPhone + Close CRM + Google Tabellen: Jedes Mal, wenn ein Anruf in OpenPhone endet, wird in Close CRM ein neuer Lead erstellt und die Anrufdetails werden zusammen mit den Lead-Informationen zur Nachverfolgung und Analyse zu einem Google Sheet hinzugefügt.
CRM schließen und OpenPhone Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Über uns OpenPhone
Nutzen Sie OpenPhone in Latenode, um SMS- und Anruf-Workflows zu automatisieren. Protokollieren Sie Aktivitäten, lösen Sie Aktionen basierend auf Anrufergebnissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRMs. Mit Latenode orchestrieren Sie OpenPhone in komplexen Workflows und fügen Logik und Integrationen hinzu, die in OpenPhone allein nicht verfügbar sind. Skalieren Sie die Kundenkommunikation mit No-Code-Tools und KI.
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So funktioniert Latenode
FAQ CRM schließen und OpenPhone
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit OpenPhone verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit OpenPhone auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und OpenPhone-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich OpenPhone-Anrufe automatisch in Close CRM protokollieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode protokollieren Sie alle OpenPhone-Anrufe automatisch als Aktivitäten in Close CRM und gewährleisten so vollständige Verkaufsaufzeichnungen. Nutzen Sie unsere No-Code-Blöcke und JavaScript-Funktionen für eine individuelle Protokollierung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit OpenPhone ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit OpenPhone können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Close CRM-Leads aus neuen OpenPhone-Voicemails.
- Senden Sie OpenPhone-SMS-Nachrichten, wenn sich die Phase eines Close CRM-Deals ändert.
- Aktualisieren Sie die Close CRM-Kontaktinformationen aus den OpenPhone-Anrufprotokollen.
- Lösen Sie ausgehende OpenPhone-Anrufe aus neuen Close CRM-Gelegenheiten aus.
- Protokollieren Sie die Dauer von OpenPhone-Anrufen als benutzerdefinierte Felder in Close CRM.
Auf welche Close CRM-Daten kann ich über Latenode zugreifen und sie ändern?
Mit Latenode können Sie in Close CRM auf Leads, Kontakte, Verkaufschancen und benutzerdefinierte Felder zugreifen und diese ändern und haben so die volle Kontrolle über Ihre Daten.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und OpenPhone-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert benutzerdefinierte Skripts oder Stapelverarbeitung.
- Komplexe Datentransformationen können JavaScript-Codierung erfordern.
- Der Zugriff auf die Anrufaufzeichnung über OpenPhone hängt von Ihrem OpenPhone-Abonnement ab.