Kunden.io sowie Salesforce Integration

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Vereinheitlichen Sie Marketing und Vertrieb, indem Sie Customer.io-Engagement-Daten mit Salesforce-Leads synchronisieren. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Datenmappings, während die kostengünstige, ausführungsbasierte Preisgestaltung Ihnen die Skalierung Ihrer CRM-Automatisierung ohne Kostensorgen ermöglicht.

Kunden.io + Salesforce Integration

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Wie verbinden Kunden.io sowie Salesforce

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kunden.io sowie Salesforce

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kunden.io, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kunden.io or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kunden.io or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Kunden.io Knoten

Wähle aus Kunden.io Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Kunden.io

Konfigurieren Sie die Kunden.io

Klicken Sie auf Kunden.io Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kunden.io URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Kunden.io

Knotentyp

#1 Kunden.io

/

Name

Ohne Titel

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Karte

Verbinden Kunden.io

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kunden.io Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.

1

Kunden.io

+
2

Salesforce

Authentifizieren Salesforce

Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.

1

Kunden.io

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Kunden.io sowie Salesforce Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Kunden.io

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Salesforce OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Kunden.io sowie Salesforce Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Salesforce

1

Trigger auf Webhook

2

Kunden.io

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Kunden.io, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kunden.io sowie Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kunden.io sowie Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Kunden.io sowie Salesforce

Customer.io + Salesforce + Slack: Wenn ein Kunde in Customer.io ein bestimmtes Ereignis auslöst, aktualisiert die Automatisierung den entsprechenden Datensatz in Salesforce und sendet eine Benachrichtigung an das Vertriebsteam in Slack.

Salesforce + Google Tabellen + Customer.io: Wenn in Salesforce eine neue Chance erstellt wird, werden die Details in einem Google Sheet protokolliert und in Customer.io wird eine personalisierte Kampagne ausgelöst, um den Lead zu pflegen.

Kunden.io sowie Salesforce Integrationsalternativen

Über Uns Kunden.io

Nutzen Sie Customer.io in Latenode, um personalisierte Nachrichten basierend auf dem Nutzerverhalten in Echtzeit zu automatisieren. Reagieren Sie sofort auf Ereignisse wie Käufe oder Anmeldungen. Erstellen Sie Flows, die Benutzer segmentieren, benutzerdefinierte E-Mails auslösen und Profile automatisch aktualisieren. Orchestrieren Sie komplexe Kampagnen und sorgen Sie für plattformübergreifende Datenkonsistenz.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

Über Uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

So funktioniert Latenode

FAQ Kunden.io sowie Salesforce

Wie kann ich mein Customer.io-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?

Um Ihr Customer.io-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Customer.io aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Customer.io- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Customer.io-Kontakte mit Salesforce synchronisieren?

Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Datensynchronisierung. Erstellen oder aktualisieren Sie Salesforce-Kontakte automatisch, sobald neue Profile in Customer.io erscheinen, und sorgen Sie so für konsistente Daten in allen Systemen.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Customer.io mit Salesforce ausführen?

Durch die Integration von Customer.io in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen neuer Salesforce-Leads aus qualifizierten Customer.io-Segmenten.
  • Aktualisieren der Salesforce-Kontaktinformationen basierend auf dem Verhalten von Customer.io.
  • Auslösen personalisierter Customer.io-Nachrichten durch Salesforce-Updates.
  • Synchronisieren von benutzerdefinierten Attributen von Customer.io mit benutzerdefinierten Salesforce-Feldern.
  • Automatisierung von Verkaufsnachverfolgungen basierend auf den Engagement-Scores von Customer.io.

Wie sicher sind meine Customer.io-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?

Latenode setzt robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, darunter Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Customer.io- und Salesforce-Daten während der Integration und im Ruhezustand geschützt sind.

Gibt es Einschränkungen bei der Customer.io- und Salesforce-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe Datentransformationen ist möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen ab.
  • Für die Ersteinrichtung ist ein Verständnis der Datenmodelle beider Plattformen erforderlich.

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