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Wie verbinden DocuSign und Erfreut
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Erfreut
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Erfreut ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Erfreutund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
DocuSign
Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Erfreut Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Erfreut aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Erfreut.
1
DocuSign
⚙
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2
Erfreut
Authentifizieren Erfreut
Klicken Sie nun auf Erfreut und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Erfreut Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Erfreut durch Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die DocuSign und Erfreut Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
DocuSign
⚙
+
2
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
Erfreut OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein DocuSign und Erfreut Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Erfreut
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Erfreutund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Erfreut Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Erfreut (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Erfreut
Docusign + Delighted + Slack: Sobald der Status eines Docusign-Umschlags auf „abgeschlossen“ aktualisiert wird, wird dem Unterzeichner eine Delighted-Umfrage gesendet. Die Ergebnisse der Umfrage werden anschließend in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal veröffentlicht.
Delighted + Docusign + Google Sheets: Wenn in Delighted eine neue negative Antwort eingeht, wird das Feedback in einem Google Sheet protokolliert und mithilfe einer vordefinierten Vorlage ein Docusign-Folgeumschlag vorbereitet.
DocuSign und Erfreut Integrationsalternativen
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Erfreut
Automatisieren Sie Feedbackschleifen mit Delighted in Latenode. Senden Sie Umfragen nach der Interaktion und reagieren Sie sofort auf die Ergebnisse. Leiten Sie Ergebnisse an den Slack Ihres Teams weiter, aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf der Stimmung aus. Erstellen Sie anpassbare Workflows mit No-Code-Tools, benutzerdefinierter Logik und KI – alles ohne Kosten pro Schritt.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ DocuSign und Erfreut
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Delighted verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Delighted auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Delighted-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich nach der Unterzeichnung des Dokuments eine Delighted-Umfrage auslösen?
Ja! Mit Latenode können Sie automatisch Delighted-Umfragen auslösen, nachdem ein Dokument in Docusign unterzeichnet wurde. Erhalten Sie sofort Feedback und verbessern Sie Ihre Dokumenten-Workflows – ganz ohne Code.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Delighted ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Delighted können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie unmittelbar nach der Unterzeichnung eines Dokuments eine Delighted-Umfrage.
- Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in Delighted basierend auf Docusign-Daten.
- Verfolgen Sie die Kundenzufriedenheit in Bezug auf bestimmte Dokumenttypen.
- Erstellen Sie Berichte, die Signaturdaten und Kundenfeedback kombinieren.
- Senden Sie nach der Unterzeichnung interne Benachrichtigungen über negatives Feedback.
Wie gehe ich mit Docusign-Fehlern in Latenode-Workflows um?
Latenode bietet erweiterte Fehlerbehandlung, sodass Sie fehlgeschlagene Docusign-Aktionen wiederholen, Warnmeldungen senden oder Fallback-Workflows auslösen können. Skalieren Sie zuverlässig.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Delighted-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für erweiterte Docusign-Funktionen sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Die Begrenzungen der Delighted-API können sich auf die Bereitstellung groß angelegter Umfragen auswirken.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit der Docusign- und Delighted-API ab.
