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Wie verbinden DocuSign und Ruf einfach an
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Ruf einfach an
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Ruf einfach an ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Ruf einfach anund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
DocuSign
Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Ruf einfach an Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Ruf einfach an aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ruf einfach an.
1
DocuSign
⚙
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2
Ruf einfach an
Authentifizieren Ruf einfach an
Klicken Sie nun auf Ruf einfach an und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ruf einfach an Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ruf einfach an durch Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Ruf einfach an
Knotentyp
#2 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die DocuSign und Ruf einfach an Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
DocuSign
⚙
+
2
Ruf einfach an
Knotentyp
#2 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
Ruf einfach an OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein DocuSign und Ruf einfach an Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Ruf einfach an
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Ruf einfach anund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Ruf einfach an Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Ruf einfach an (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Ruf einfach an
Docusign + JustCall + Google Tabellen: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags auf „Abgeschlossen“ aktualisiert wird, extrahieren Sie die relevanten Vertragsdetails. Protokollieren Sie diese Details zusammen mit den Anrufergebnissen von JustCall für einen Kontakt (identifiziert durch Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) in einem Google Sheet zur Verkaufsverfolgung und -analyse.
JustCall + Docusign + Pipedrive: Suchen Sie nach einem Anruf über JustCall in Pipedrive nach dem Kontakt. Wird dieser gefunden, senden Sie automatisch einen vorbereiteten Vertrag aus Docusign mithilfe einer Docusign-Vorlage an den mit dem Pipedrive-Datensatz verknüpften Kontakt.
DocuSign und Ruf einfach an Integrationsalternativen
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Ruf einfach an
Nutzen Sie JustCall in Latenode, um Anruf-Workflows zu automatisieren: Lösen Sie Anrufe basierend auf CRM-Updates aus, senden Sie SMS-Follow-ups und protokollieren Sie Anrufdaten. Latenode bietet visuelle Flusssteuerung, benutzerdefinierte Logik und Datenanreicherung, die in einfachen JustCall-Konfigurationen fehlen. Erstellen Sie komplexe, skalierbare, anrufzentrierte Prozesse mit No-Code-Tools und flexiblem JavaScript.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ DocuSign und Ruf einfach an
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit JustCall verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit JustCall auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und JustCall-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Leads automatisch anrufen, nachdem ein Docusign abgeschlossen ist?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie JustCall auslösen, sobald ein Docusign unterzeichnet wird. So können Sie sofort nachfassen und so Engagement und Konversionsraten steigern – ganz ohne manuellen Aufwand.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit JustCall ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit JustCall können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Aufrufen der Unterzeichner nach Fertigstellung des Dokuments in Docusign.
- Senden von SMS-Bestätigungen über JustCall, nachdem ein Docusign abgeschlossen ist.
- Aktualisieren der Kontaktinformationen in JustCall, wenn ein Docusign unterzeichnet wird.
- Erstellen neuer JustCall-Kontakte aus Docusign-Formulardaten.
- Protokollieren Sie Anrufergebnisse in Docusign als Notizen zum zugehörigen Dokument.
Wie sicher ist die Docusign-Integration auf Latenode für vertrauliche Dokumente?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, um sicherzustellen, dass Ihre Docusign-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung vertraulich bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und JustCall-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript zur Datenextraktion.
- Der Anrufaufzeichnungsspeicher von JustCall wird getrennt von Latenode verwaltet.
- Das Massensenden von Docusign über Latenode kann durch die API-Ratenbeschränkungen von Docusign eingeschränkt sein.
