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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Verbinden Sie Freshdesk-Tickets mit Clio-Angelegenheiten für optimierte Rechtsberatung. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Arbeitsabläufe, und die günstigen Preise erleichtern die Skalierung von Kundenservice-Automatisierungen.
Verbinden Freshdesk und Clio in Minuten mit Latenode.
Kreation Freshdesk zu Clio Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Freshdesk
Clio
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Freshdesk und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Freshdesk, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Freshdesk or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Freshdesk or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Freshdesk Knoten
Wähle aus Freshdesk Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Freshdesk
Konfigurieren Sie die Freshdesk
Klicken Sie auf Freshdesk Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Freshdesk URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Freshdesk
Knotentyp
#1 Freshdesk
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Freshdesk
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Freshdesk Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
Freshdesk
⚙
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
Freshdesk
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Freshdesk und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Freshdesk
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Freshdesk und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Freshdesk
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Freshdesk, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Freshdesk und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Freshdesk und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Freshdesk + Clio + Slack: Wenn in Freshdesk ein neues Ticket erstellt wird, prüft der Workflow anhand von Schlüsselwörtern, ob ein Rechtsfall erwähnt wird. Wird ein Rechtsfall erwähnt, wird eine Slack-Nachricht an den zuständigen Anwalt gesendet, die ihn über das neue Ticket informiert.
Clio + Google Kalender + Freshdesk: Sobald in Clio ein neuer Kalendereintrag erstellt wird, erstellt der Workflow ein Ereignis in Google Kalender, um die Supportmitarbeiter zu benachrichtigen. Gleichzeitig wird einem Freshdesk-Ticket eine Notiz hinzugefügt, die die Supportmitarbeiter an das bevorstehende Meeting erinnert und sie zur entsprechenden Vorbereitung auffordert.
Über uns Freshdesk
Synchronisieren Sie Freshdesk-Tickets mit anderen Apps in Latenode, um Support-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datenbanken, lösen Sie Warnmeldungen aus oder erstellen Sie Berichte basierend auf dem Ticketstatus – alles ohne Programmierkenntnisse. Verbinden Sie Freshdesk mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools, um Kundenprobleme schnell zu lösen. Weniger manuelle Arbeit, mehr Automatisierung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Freshdesk-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Freshdesk-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich aus Freshdesk-Tickets automatisch Clio-Angelegenheiten erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die sofortige Erstellung von Angelegenheiten, optimiert juristische Arbeitsabläufe und spart Zeit. Nutzen Sie benutzerdefinierte Logik und KI, um Ticketdetails zu analysieren und Angelegenheiten zu befüllen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Freshdesk mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Freshdesk mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Auf welche Daten von Freshdesk kann ich innerhalb von Latenode zugreifen?
Sie können auf Tickets, Kontakte, Agenten, Gruppen und Lösungen zugreifen und dabei die flexiblen Datentransformations- und KI-Funktionen von Latenode für tiefere Einblicke nutzen.
Gibt es Einschränkungen bei der Freshdesk- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: