Insightly und OpenPhone Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie OpenPhone-Anrufe und -SMS automatisch in Insightly und schaffen Sie so eine zentrale Informationsquelle für Kundeninteraktionen. Die Low-Code-Flexibilität von Latenode ermöglicht erweiterte Anpassungen und Workflow-Optimierungen. Sie zahlen nur für die Ausführungszeit, nicht pro Schritt.

Apps austauschen

Insightly

OpenPhone

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Insightly und OpenPhone

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und OpenPhone

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or OpenPhone ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or OpenPhoneund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten

Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly

Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Insightly

Knotentyp

#1 Insightly

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Insightly

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie OpenPhone Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen OpenPhone aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb OpenPhone.

1

Insightly

+
2

OpenPhone

Authentifizieren OpenPhone

Klicken Sie nun auf OpenPhone und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem OpenPhone Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung OpenPhone durch Latenode.

1

Insightly

+
2

OpenPhone

Knotentyp

#2 OpenPhone

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden OpenPhone

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Insightly und OpenPhone Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Insightly

+
2

OpenPhone

Knotentyp

#2 OpenPhone

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden OpenPhone

OpenPhone OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Insightly und OpenPhone Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

OpenPhone

1

Trigger auf Webhook

2

Insightly

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Insightly, OpenPhoneund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und OpenPhone Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und OpenPhone (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und OpenPhone

Insightly + OpenPhone + Slack: Wenn ein Deal in Insightly die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ erreicht, wird dem Deal-Eigentümer über OpenPhone eine Glückwunsch-SMS gesendet und eine Glückwunschnachricht in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal gepostet.

OpenPhone + Insightly + Google Tabellen: Nach Abschluss eines Anrufs in OpenPhone werden die Anrufdetails, einschließlich der Kontaktinformationen, im entsprechenden Kontaktdatensatz in Insightly protokolliert und gleichzeitig zu Berichts- und Analysezwecken in einem Google Sheet aufgezeichnet.

Insightly und OpenPhone Integrationsalternativen

Über uns Insightly

Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.

Über uns OpenPhone

Nutzen Sie OpenPhone in Latenode, um SMS- und Anruf-Workflows zu automatisieren. Protokollieren Sie Aktivitäten, lösen Sie Aktionen basierend auf Anrufergebnissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRMs. Mit Latenode orchestrieren Sie OpenPhone in komplexen Workflows und fügen Logik und Integrationen hinzu, die in OpenPhone allein nicht verfügbar sind. Skalieren Sie die Kundenkommunikation mit No-Code-Tools und KI.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Insightly und OpenPhone

Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit OpenPhone verbinden?

Um Ihr Insightly-Konto mit OpenPhone auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und OpenPhone-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich OpenPhone-Anrufe automatisch in Insightly protokollieren?

Ja, das ist möglich! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie OpenPhone-Anrufe ganz einfach als Aktivitäten in Insightly protokollieren. Verbessern Sie Ihr Reporting und führen Sie eine vollständige Aufzeichnung aller Kundeninteraktionen.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit OpenPhone ausführen?

Durch die Integration von Insightly mit OpenPhone können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Insightly-Kontakte aus OpenPhone-Anrufaufzeichnungen.
  • Senden Sie SMS-Nachrichten über OpenPhone, wenn eine Insightly-Gelegenheit die Phase ändert.
  • Aktualisieren Sie Insightly-Aufzeichnungen mit Notizen aus OpenPhone-Gesprächen.
  • Lösen Sie OpenPhone-Anrufe aus, wenn in Insightly eine neue Aufgabe erstellt wird.
  • Erstellen Sie in Insightly automatisch Folgeaufgaben basierend auf den Ergebnissen von OpenPhone-Anrufen.

Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen Insightly und OpenPhone zu transformieren?

Ja! Mit Latenode können Sie JavaScript-Code zur Datentransformation verwenden und erhalten so unübertroffene Flexibilität bei der Anpassung von Datenformaten zwischen Insightly und OpenPhone.

Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und OpenPhone-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe benutzerdefinierte Insightly-Feldtypen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Transformation.
  • Die API-Ratenbegrenzungen von OpenPhone könnten sich auf Echtzeit-Workflows mit hohem Volumen auswirken.
  • Für die Ersteinrichtung sind möglicherweise einige Kenntnisse mit den APIs von Insightly und OpenPhone erforderlich.

Jetzt testen