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Wie verbinden Ruf einfach an und DocuSign
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Ruf einfach an und DocuSign
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Ruf einfach an, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Ruf einfach an or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Ruf einfach an or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Ruf einfach an Knoten
Wähle aus Ruf einfach an Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Ruf einfach an
Konfigurieren Sie die Ruf einfach an
Klicken Sie auf Ruf einfach an Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Ruf einfach an URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Ruf einfach an
Knotentyp
#1 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie DocuSign Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Ruf einfach an Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.
1
Ruf einfach an
⚙
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2
DocuSign
Authentifizieren DocuSign
Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.
1
Ruf einfach an
⚙
+
2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Ruf einfach an und DocuSign Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Ruf einfach an
⚙
+
2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
DocuSign OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Ruf einfach an und DocuSign Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Ruf einfach an
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Ruf einfach an, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Ruf einfach an und DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Ruf einfach an und DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Ruf einfach an und DocuSign
JustCall + Docusign + Salesforce: Wenn in JustCall ein neuer Anruf protokolliert wird, findet diese Automatisierung das zugehörige Opportunity-Dokument in DocuSign und lädt das Dokument automatisch als Anhang zum entsprechenden Opportunity-Datensatz in Salesforce hoch.
Docusign + JustCall + Pipedrive: Sobald ein Dokument in Docusign unterzeichnet ist, senden Sie mit JustCall umgehend eine SMS an den Kunden. Der entsprechende Deal in Pipedrive wird dann entsprechend aktualisiert.
Ruf einfach an und DocuSign Integrationsalternativen
Über uns Ruf einfach an
Nutzen Sie JustCall in Latenode, um Anruf-Workflows zu automatisieren: Lösen Sie Anrufe basierend auf CRM-Updates aus, senden Sie SMS-Follow-ups und protokollieren Sie Anrufdaten. Latenode bietet visuelle Flusssteuerung, benutzerdefinierte Logik und Datenanreicherung, die in einfachen JustCall-Konfigurationen fehlen. Erstellen Sie komplexe, skalierbare, anrufzentrierte Prozesse mit No-Code-Tools und flexiblem JavaScript.
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Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
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So funktioniert Latenode
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FAQ Ruf einfach an und DocuSign
Wie kann ich mein JustCall-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?
Um Ihr JustCall-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie JustCall und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre JustCall- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Verträge nach einem Anruf automatisch versenden?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie nach erfolgreichen JustCall-Interaktionen Docusign-Umschläge auslösen und so Zeit sparen. Automatisieren Sie Erinnerungen basierend auf dem Vertragsstatus für eine effiziente Nachverfolgung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von JustCall mit Docusign ausführen?
Durch die Integration von JustCall mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Vertragsdokumenten nach Beendigung eines Anrufs.
- Aktualisieren der Kontaktdaten in Docusign basierend auf der JustCall-Aktivität.
- Erstellen neuer Docusign-Umschläge aus JustCall-Anrufaufzeichnungen.
- Auslösen von Folgeanrufen basierend auf dem Status des Docusign-Umschlags.
- Protokollieren von Anrufergebnissen in Docusign als Dokumentmetadaten.
Wie kann ich JustCall-Workflows auf Latenode effektiv verwalten?
Der visuelle Editor und die Versionskontrolle von Latenode bieten einen klaren Überblick über Ihre JustCall-Automatisierungen. Debugging-Tools und Kollaborationsfunktionen optimieren das Workflow-Management.
Gibt es Einschränkungen bei der JustCall- und Docusign-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die erweiterte Anpassung komplexer Workflows sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Anzahl der kostenlosen Vorgänge hängt von Ihrem Latenode-Abonnementplan ab.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung unterliegt den API-Ratenbeschränkungen beider Apps.
