Salesforce und Zoho Mail- Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie Zoho Mail-E-Mails automatisch als neue Salesforce-Leads, damit Vertriebsteams keine Chance verpassen. Der No-Code-Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung komplexer Filterlogik und lässt sich mit dem Wachstum Ihres Unternehmens kostengünstig skalieren.

Salesforce + Zoho Mail- Integration

Verbinden Salesforce und Zoho Mail- in Minuten mit Latenode.

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Wie verbinden Salesforce und Zoho Mail-

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Salesforce und Zoho Mail-

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Salesforce, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Salesforce or Zoho Mail- ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Salesforce or Zoho Mail-und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Salesforce Knoten

Wähle aus Salesforce Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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Salesforce

Konfigurieren Sie die Salesforce

Klicken Sie auf Salesforce Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Salesforce URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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Salesforce

Knotentyp

#1 Salesforce

/

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Verbindungen schaffen *

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Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Zoho Mail- Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Salesforce Knoten, auswählen Zoho Mail- aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Zoho Mail-.

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Salesforce

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2

Zoho Mail-

Authentifizieren Zoho Mail-

Klicken Sie nun auf Zoho Mail- und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Zoho Mail- Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Zoho Mail- durch Latenode.

1

Salesforce

+
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Zoho Mail-

Knotentyp

#2 Zoho Mail-

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Zoho Mail-

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Salesforce und Zoho Mail- Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Salesforce

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Zoho Mail-

Knotentyp

#2 Zoho Mail-

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Zoho Mail-

Zoho Mail- OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Salesforce und Zoho Mail- Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Zoho Mail-

1

Trigger auf Webhook

2

Salesforce

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Salesforce, Zoho Mail-und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Salesforce und Zoho Mail- Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Salesforce und Zoho Mail- (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Salesforce und Zoho Mail-

Salesforce + Zoho Mail + Slack: Wenn eine Salesforce-Chance auf „Abgeschlossen und gewonnen“ aktualisiert wird, wird eine Glückwunsch-E-Mail über Zoho Mail gesendet. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu informieren.

Zoho Mail + Google Tabellen + Salesforce: Wenn eine neue E-Mail von einem bestimmten Kontakt in Zoho Mail eingeht, werden die E-Mail-Anhänge in einem Google Sheet gespeichert. Zusätzlich wird ein Kontaktdatensatz in Salesforce aktualisiert, um die Kommunikation widerzuspiegeln.

Salesforce und Zoho Mail- Integrationsalternativen

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

Über uns Zoho Mail-

Automatisieren Sie E-Mail-Aufgaben mit Zoho Mail in Latenode. Extrahieren Sie Anhänge, überwachen Sie Posteingänge, versenden Sie personalisierte Nachrichten und lösen Sie Folgeaktionen basierend auf E-Mail-Inhalten aus. Nutzen Sie Latenode, um Zoho Mail mit CRMs, Datenbanken und anderen Apps zu verbinden und so benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, die Zeit sparen und die Antwortraten verbessern – ganz ohne komplexe Programmierung.

So funktioniert Latenode

FAQ Salesforce und Zoho Mail-

Wie kann ich mein Salesforce-Konto mithilfe von Latenode mit Zoho Mail verbinden?

Um Ihr Salesforce-Konto mit Zoho Mail auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Salesforce aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Salesforce- und Zoho Mail-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Salesforce-Leads automatisch in Zoho Mail protokollieren?

Ja, mit Latenode können Sie neue Salesforce-Leads automatisch in Zoho Mail erfassen. Unser visueller Editor vereinfacht den Prozess und sorgt für ein effizientes Lead-Management, das durch KI-Datenanreicherung optimiert wird.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesforce mit Zoho Mail ausführen?

Durch die Integration von Salesforce mit Zoho Mail können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie einen Zoho Mail-Entwurf, wenn in Salesforce eine neue Verkaufschance erstellt wird.
  • Aktualisieren Sie Salesforce, wenn in Zoho Mail eine neue E-Mail eingeht.
  • Synchronisieren Sie Kontakte automatisch zwischen Salesforce und Zoho Mail.
  • Senden Sie benutzerdefinierte Willkommens-E-Mails von Zoho Mail an neue Salesforce-Leads.
  • Verfolgen Sie die Kennzahlen zur E-Mail-Interaktion in Salesforce.

Unterstützt Latenode die Salesforce-Datensynchronisierung in Echtzeit?

Ja, Latenode bietet eine Echtzeit-Synchronisierung von Salesforce-Daten mit Zoho Mail, wodurch sichergestellt wird, dass die Daten stets auf dem neuesten Stand sind und die Effizienz des Arbeitsablaufs verbessert wird.

Gibt es Einschränkungen bei der Salesforce- und Zoho Mail-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
  • Große Datenmengen können die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Es gelten Ratenbegrenzungen der Salesforce- und Zoho Mail-APIs.

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