Intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce : guide complet

Table des matières

Intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce : guide complet

Chaque jour, plus de 100 milliards de messages sont envoyés sur WhatsApp, mais de nombreuses entreprises peinent encore à intégrer ce canal de communication massif à leurs flux de travail. En connectant WhatsAppAPI de avec Salesforce, vous pouvez automatiser les interactions avec les clients, rationaliser l'assistance et améliorer l'engagement, tout en gardant vos données sécurisées et conformes.

Voici ce que vous apprendrez dans ce guide :

Comment configurer WhatsApp comme canal dans Salesforce
Exigences clés, y compris les licences, les comptes et les autorisations
Utiliser des outils comme Laténode pour automatiser les flux de travail avec un minimum de codage
Cas d'utilisation réels tels que la gestion des prospects, la création de tickets et les rappels de paiement

La plateforme low-code de Latenode simplifie ce processus et vous aide à créer des workflows évolutifs et automatisés sans complexité technique. Voyons cela en détail.

WhatsApp Intégration de l'API métier avec Salesforce: Démo complète

Configuration requise

Assurez-vous de disposer des composants et des autorisations nécessaires pour réaliser une intégration conforme.

Accès et autorisations requis

Voici ce dont vous aurez besoin pour commencer :

Licence d'engagement numérique Salesforce Cette licence donne accès à des fonctionnalités clés, notamment :
- Création de canaux WhatsApp (avec Salesforce Messaging activé)
- Capacités de routage des messages omnicanaux
- Routage basé sur les compétences pour les agents
- Transférer des messages directement à des agents spécifiques
Exigences commerciales de WhatsApp Pour utiliser WhatsApp dans le cadre de votre configuration, votre entreprise doit remplir ces conditions :
- Un compte Facebook Business Manager approuvé
- Un numéro de téléphone pour vérification qui n'a pas été utilisé auparavant avec l'API WhatsApp Business
- Un compte WhatsApp Business approuvé (WABA)
- Modèles de messages pré-approuvés pour l'envoi de messages au-delà de la fenêtre de 24 heures
Configuration du compte Latenode Assurez-vous que votre compte Latenode est préparé avec les éléments suivants :
- Informations d'identification de connexion à l'API WhatsApp
- Authentification Salesforce OAuth
- Autorisations de flux de travail configurées pour les membres de l'équipe selon les besoins

Exigences en matière de sécurité des données

Pour maintenir la conformité, mettez en œuvre ces mesures de sécurité :

Normes de protection des données

Adhérer à CPRA/CCPA pour les résidents de Californie
Assurer la conformité HIPAA pour les communications sur les soins de santé
Suivez les normes PCI pour le traitement des données de paiement
Découvrez FINRA réglementation des services financiers

Mise en œuvre de la sécurité

Utiliser des contrôles d'IA basés sur la localisation pour l'accès aux données
Mettre en place des contrôles d'accès basés sur les rôles pour les membres de l'équipe
Configurer des politiques de conservation automatisées des données
Activer la journalisation d'audit de sécurité pour le suivi des activités

Normes de format américaines

Maintenez la cohérence de votre intégration en suivant ces directives de formatage américaines :

Élément	Format	Exemple
Devise	USD avec préfixe $	$1,499.99
Date	MM / DD / AAAA	04/28/2025
Heure	12 heures avec AM/PM	2: 30 PM EST
Nombres	virgule séparateur de milliers	1,000,000.00
Téléphone	+1 (XXX) XXX-XXXX	+1 (415) 555-0123

Latenode simplifie ce processus en convertissant automatiquement les formats, en réduisant les erreurs et en garantissant l'uniformité.

Une fois ces exigences en place, vous êtes prêt à passer aux étapes d’intégration.

Étapes d'intégration

Connectez facilement l'API WhatsApp à Salesforce pour améliorer la communication et automatiser les réponses à l'aide d'un générateur de flux de travail low-code.

Configuration de la messagerie dans Salesforce

Suivez ces étapes pour activer les fonctionnalités de messagerie dans Salesforce :

Activer l'engagement numérique Cliquez sur Configuration > Paramètres d'engagement numérique et activez ces fonctionnalités :
- Messagerie pour Service Cloud
- Routage omnicanal
- Règles d'affectation basées sur les compétences
Configurer les files d'attente de messages Organiser des files d’attente pour différents types de communications WhatsApp :
- Service au client: Donner la priorité aux demandes urgentes.
- Demandes de renseignements sur les ventes:Acheminez directement vers les équipes commerciales.
- Mises à jour automatisées: Gérer les notifications générées par le système.
Ensuite, configurez votre canal WhatsApp dans Salesforce.

Ajouter WhatsApp comme canal dans Salesforce

Configurer WhatsApp comme canal de messagerie dans Salesforce :

Créer un canal de messagerie In Configuration de Salesforce, aller vers Canaux de messagerieCliquez sur « Nouvelle chaîne » et sélectionnez WhatsApp. Fournissez les informations suivantes :
- Nom d'affichage de l'entreprise
- Un numéro de téléphone américain formaté comme +1 (XXX) XXX-XXXX
- Catégorie Business
- Brève description pour vérification
Obtenir une URL de Webhook Salesforce générera une URL de webhook pour vous connecter à votre API WhatsApp Business :
https://your-instance.salesforce.com/services/apexrest/whatsapp/webhook

Configuration de l'API WhatsApp

Après avoir ajouté WhatsApp à Salesforce, configurez la connexion API :

Connectez votre compte professionnel Saisissez l’URL du webhook Salesforce dans les paramètres de votre compte WhatsApp Business.
Configurer des modèles de messages Concevoir et soumettre des modèles pour approbation. Exemples :
- Confirmations de commande
- Mises à jour d'expédition
- Rappels de rendez-vous
- Notifications de paiement

Automatiser avec Laténode Les flux de travail

Laténode

Une fois Salesforce et WhatsApp liés, utilisez un générateur de flux de travail visuel pour automatiser les tâches :

Flux de travail des demandes des clients Exemple de configuration :

Trigger: New WhatsApp message  
Action: Create Salesforce Case  
Condition: Message contains support keywords  
Response: Auto-reply with case number

Autres exemples d'automatisation
- Traitement des prospects: Créez ou mettez à jour automatiquement des prospects Salesforce à partir des interactions WhatsApp.
- Mises à jour des ordres: Informez les clients lorsque le statut des commandes change dans Salesforce.
- Rappels de paiement:Envoyez des rappels en fonction des dates d'échéance.

Cette intégration garantit un engagement client efficace tout en respectant les réglementations américaines en matière de messagerie.

sbb-itb-23997f1

applications commerciales

Intégrez WhatsApp à Salesforce pour gérer les tickets d’assistance, gérer les prospects et rationaliser la planification et les mises à jour de paiement.

Gestion des tickets d'assistance

Simplifiez les processus d'assistance en automatisant la création et la mise à jour des tickets. Cette intégration permet aux entreprises de :

Générer des tickets automatiquement: Créez des tickets d'assistance dans Salesforce avec des niveaux de priorité attribués, des règles de routage et des mises à jour de statut en temps réel basées sur les conversations WhatsApp.

Trigger: Customer WhatsApp message
Create Salesforce ticket
Send confirmation #ABC-123
Update ticket status

Cette configuration réduit considérablement les temps de réponse de quelques heures à quelques minutes, tout en conservant des enregistrements de conversation détaillés directement dans Salesforce.

Gestion du lead

Transformez les interactions WhatsApp en prospects exploitables grâce à des workflows automatisés. Le système peut :

Créez ou mettez à jour automatiquement des enregistrements de prospects, en les étiquetant en fonction du contenu du message.
Planifiez des suivis en analysant les modèles de conversation.
Surveillez les indicateurs d’engagement et mettez à jour les scores des prospects de manière dynamique.

When: New contact messages via WhatsApp
Create/update Salesforce lead record
Schedule follow-up in 24 hours

Une fois les prospects gérés, vous pouvez optimiser davantage les flux de travail en automatisant la planification et les communications de paiement.

Mises à jour de la planification et des paiements

Optimisez la gestion des rendez-vous et des paiements tout en respectant les directives de messagerie américaines :

Gestion de rendez-vous:

Envoyer des messages de confirmation avec des dates de style américain (MM/JJ/AAAA).
Automatisez les rappels 24 heures avant les rendez-vous.
Gérez les demandes de reprogrammation directement via WhatsApp.

Communications de paiement:

Envoyez des confirmations de paiement en dollars américains.
Automatisez les rappels pour les factures en souffrance.
Mettre à jour automatiquement les statuts de paiement.

Trigger: Invoice due in 48 hours
Message: "Your payment of $1,499.99 is due on 04/30/2025. Click here to pay now: {payment_link}"
Follow-up if unpaid after 24 hours

Ces automatisations contribuent à maintenir une communication claire et cohérente tout en réduisant la charge de travail manuelle. Grâce au générateur visuel de Latenode, les entreprises peuvent adapter efficacement leurs opérations tout en garantissant des normes professionnelles dans toutes les interactions.

Entretien et conseils

Gardez un œil sur votre intégration WhatsApp–Salesforce pour maintenir un fonctionnement fluide et résoudre rapidement tout problème.

Guide de résolution de problèmes

Voici comment résoudre les problèmes courants que vous pourriez rencontrer :

Question	Causes	Action recommandée
Échecs de livraison des messages	Paramètres de webhook incorrects	Utilisez des outils comme Webhook.site pour vérifier les demandes de rappel et garantir que votre serveur répond avec un 200 OK.
Messages en double	Boucles infinies dans la logique d'automatisation	Ajoutez des contrôles pour distinguer les messages « entrants » et « sortants » afin d’éviter un traitement répété.
Erreurs de synchronisation des données	Problèmes de connectivité ou limites de débit	Implémentez des mécanismes de nouvelle tentative pour gérer les retards temporaires avec élégance.

Latenode simplifie le dépannage grâce à son outil de création de workflows visuels, qui intègre des contrôles de validation. Par exemple :

if (message.direction === 'incoming' && !previousResponse) {
    sendCustomerResponse();
    updateSalesforceRecord();
}

Directives sur la protection des données

Pour garantir la sécurité et la conformité des données, suivez ces étapes :

Politique de conservation des messages
Configurez les paramètres de conservation dans WhatsApp et Salesforce conformément à vos politiques de données. Supprimez ou archivez les messages sensibles selon vos besoins pour respecter les normes de conformité.
Transfert de données sécurisé
Utilisez des protocoles de cryptage à jour pour protéger les échanges de données entre l’API WhatsApp et Salesforce.
Contrôle d'accès
Mettre en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour gérer les personnes autorisées à modifier les flux de travail ou à accéder aux données sensibles. Par exemple :
```
// Example access control workflow
checkUserPermissions();
validateMessageContent();
logAccessAttempt();
```

Une fois vos mesures de sécurité des données en place, effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Test et performances

Les tests sont essentiels au bon fonctionnement de votre intégration. Voici comment maîtriser les performances :

Calendrier des tests automatisés
Utilisez les outils de surveillance de Latenode pour configurer des contrôles de santé réguliers. Configurez des alertes pour signaler des comportements inhabituels, tels que des retards de livraison de messages ou des erreurs de synchronisation des données.
Optimisation des performances
Analysez les temps d'exécution des workflows et effectuez des tests de performance pour identifier les axes d'amélioration. Cela peut contribuer à rationaliser les processus et à réduire les retards.
test de charge
Avant de lancer des campagnes ou des mises à jour majeures, effectuez des tests de charge pour vous assurer que votre intégration peut gérer un trafic accru et identifier les points faibles.

Résumé

L'intégration de l'API WhatsApp à Salesforce simplifie la communication client et automatise les flux de travail essentiels. En suivant les étapes décrites, les entreprises peuvent garantir une configuration fluide tout en respectant des protocoles de sécurité et des normes de conformité stricts. Des outils comme Latenode facilitent l'automatisation de ces processus avec un minimum de codage.

Voici comment cette intégration peut améliorer les fonctions commerciales clés :

Fonction commerciale	Capacité d'automatisation	Impact positif
Service au client	Créer et acheminer automatiquement les tickets	Augmente l'efficacité et accélère les temps de réponse
Gestion du lead	Qualifiez et nourrissez vos prospects en temps réel	Améliore l'engagement grâce à des interactions personnalisées
Traitement des paiements	Envoyer des rappels et des confirmations automatiques	Simplifie le traitement et le suivi des paiements

Avec Latenode, les équipes peuvent créer des workflows de communication dynamiques qui s'adaptent au comportement des clients. Sa base de données intégrée permet de suivre les préférences et l'historique des conversations, permettant ainsi de personnaliser les réponses sans intervention manuelle.

Pour maintenir des performances optimales, surveillez régulièrement votre intégration, testez les configurations et effectuez les mises à jour nécessaires. Une configuration WhatsApp-Salesforce bien entretenue garantit non seulement un fonctionnement fluide, mais renforce également l'engagement client en transformant une simple messagerie en un outil de communication plus stratégique.

FAQ

Quels sont les principaux avantages de la connexion de l’API WhatsApp à Salesforce pour les entreprises ?

L'intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce peut transformer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients en rationaliser la communication et du automatisation des flux de travail. Les principaux avantages incluent :

Engagement client amélioré: Diffusez des messages personnalisés, gérez les requêtes plus rapidement et utilisez des médias riches tels que des images et des vidéos pour créer une expérience plus interactive.
Efficacité améliorée:Automatisez les réponses aux demandes courantes et réduisez la charge de travail des équipes d'assistance, leur permettant de se concentrer sur des tâches plus complexes.
Efforts de vente et de marketing renforcés: Envoyez des messages promotionnels ciblés, exécutez des campagnes automatisées et suivez les interactions des clients, le tout au même endroit.

Cette intégration améliore non seulement la satisfaction des clients, mais aide également les entreprises à économiser du temps et des ressources tout en générant de meilleurs résultats pour les équipes d'assistance, de vente et de marketing.

Comment la plateforme low-code de Latenode facilite-t-elle l'intégration de l'API WhatsApp avec Salesforce ?

La plateforme low-code de Latenode simplifie le processus d'intégration grâce à une interface intuitive et visuelle qui minimise le besoin de codage complexe. Grâce à des modèles prédéfinis et des outils d'automatisation, vous pouvez rapidement connecter l'API WhatsApp à Salesforce, favorisant ainsi une communication fluide et des workflows optimisés.

La plateforme prend également en charge des cas d'usage concrets, tels que l'automatisation du support client ou des processus de vente, permettant ainsi aux entreprises de gagner du temps et de réduire les tâches manuelles. Grâce à Latenode, vous pouvez configurer l'intégration efficacement tout en vous concentrant sur l'optimisation des interactions clients et la mise à l'échelle des opérations.

Quelles bonnes pratiques de sécurité dois-je suivre lors de l’intégration de l’API WhatsApp avec Salesforce ?

Pour garantir une intégration sécurisée et conforme de l'API WhatsApp avec Salesforce, il est important de suivre les meilleures pratiques clés :

Utiliser l'accès API authentifié pour les utilisateurs nommés dans la mesure du possible, surtout lorsque l'utilisateur final est connu. Cela garantit la traçabilité et permet d'identifier les violations potentielles.
Adhérer au principe du moindre privilège, accordant aux utilisateurs et aux systèmes uniquement les autorisations nécessaires pour effectuer leurs tâches.

En mettant en œuvre ces mesures, vous pouvez améliorer la sécurité, maintenir la conformité et protéger les données sensibles des clients pendant le processus d’intégration.