Como criar e automatizar objetos personalizados no HubSpot: possibilidades ilimitadas

HubSpot objetos personalizados permitem adaptar seu CRM às necessidades da sua empresa. Seja para gerenciar animais de um canil ou veículos de uma concessionária, os objetos personalizados organizam seus dados além de categorias padrão, como Contatos ou Negócios. Eles também viabilizam automações e relatórios avançados.

• Principais benefícios:
  • Estruture dados para que correspondam aos seus fluxos.
  • Automatize tarefas com operações CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Excluir).
  • Integre com ferramentas da HubSpot, como fluxos e relatórios.
• Primeiros passos:
  • Exige um plano HubSpot de nível Enterprise.
  • Planeje com cuidado a estrutura, o ciclo de vida e as propriedades do seu objeto.
  • Teste tudo minuciosamente antes de usar.

Quer automatizar fluxos? Ferramentas como a Latenode podem conectar objetos personalizados a outras plataformas, viabilizando fluxos de dados contínuos e automações avançadas. Pronto para transformar seu CRM? Comece a planejar seus objetos personalizados hoje mesmo.

Curso intensivo de objetos personalizados do HubSpot para iniciantes

Antes de começar

Estabelecer uma base sólida é essencial antes de trabalhar com objetos personalizados no HubSpot. Como explicam os desenvolvedores da HubSpot:

"Os objetos personalizados são uma maneira exclusivamente poderosa de manter uma empresa sincronizada, automatizar tarefas e até mesmo gerar relatórios sobre dados empresariais" [3].

Plano HubSpot necessário

Os objetos personalizados estão disponíveis apenas em assinaturas HubSpot de nível Enterprise [2]. Para acessar esse recurso, você precisará de um dos planos abaixo:

• Marketing Hub Enterprise
• Sales Hub Enterprise
• Service Hub Enterprise
• Operations Hub Enterprise
• Content Hub Enterprise

Antes de continuar, confirme que você tem uma assinatura Enterprise e as permissões de administrador necessárias.

Planejando sua estrutura de dados

Um plano bem elaborado é fundamental para criar objetos personalizados eficientes. Siga estas etapas para garantir que sua estrutura de dados esteja alinhada às necessidades da empresa:

• Defina seu objetivo principal
  Comece documentando a finalidade do seu objeto personalizado. Essa etapa ajuda a garantir que ele apoie seus objetivos gerais de negócio.

• Mapeie o ciclo de vida do objeto
  Descreva como o objeto funcionará durante todo o seu ciclo de vida. Considere etapas importantes, como:

  • Quando e como ele será criado
  • Gatilhos para alterações de status
  • Condições para arquivamento
  • Como diferentes equipes interagirão com ele

• Envolva as partes interessadas
  Reúna contribuições de equipes-chave, como Marketing, Vendas, Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento e Operações. Como observam os desenvolvedores da HubSpot:

  "O objetivo de convidar todas essas pessoas não é entrar nos detalhes dos processos individuais da sua equipe e do uso do objeto, mas entender melhor os pontos de contato de todos com o objeto" [3].

• Organize as propriedades de forma estratégica
  Defina as propriedades do seu objeto personalizado usando uma hierarquia clara:

  Tipo de propriedade	Descrição	Exemplo
  Exibição principal	Identificador único e legível por humanos	Número de série
  Propriedades secundárias	Campos principais	Fabricante, modelo
  Propriedades de apoio	Pontos de dados adicionais	Status da garantia, localização

  Dedicar tempo para organizar as propriedades agora pode evitar a necessidade de reestruturar ou limpar dados mais tarde. Como explicam os desenvolvedores da HubSpot:

  "Você não consegue realmente definir a estrutura de dados sem compreender o contexto de como ela pode ou será usada. Fazer isso agora evitará que você precise reestruturar, limpar e reformatar dados futuramente devido a um conflito com a forma como eles precisam ser usados, o que pode economizar muito tempo e frustração" [3].

Antes de finalizar seu objeto personalizado, verifique se os objetos existentes do CRM podem atender às suas necessidades [1]. Procure possíveis sobreposições com objetos padrão e esteja atento a limitações, como a impossibilidade de enviar e-mails de marketing em massa para qualquer coisa além de contatos.

Quando o planejamento estiver concluído, você estará pronto para configurar seus objetos personalizados no HubSpot.

Configurando objetos personalizados

Depois de definir sua estrutura de dados, a próxima etapa é criar seu objeto personalizado no HubSpot.

Encontrando as configurações de objetos personalizados

Para começar, navegue até as configurações de objetos personalizados seguindo estas etapas:

• Clique no ícone de configurações (engrenagem) na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, selecione Objetos.
• Escolha Objetos personalizados.

Se esta for sua primeira vez configurando um objeto personalizado, você verá um botão destacado "Criar um objeto personalizado" no centro da página. Para objetos adicionais, esse botão aparecerá no canto superior direito.

Definindo os detalhes do objeto

Ao configurar seu objeto personalizado, concentre-se nestes aspectos principais:

1. Informações básicas do objeto
   Comece definindo os detalhes fundamentais:

   • Insira os nomes no singular e no plural para o objeto, como "Carro" e "Carros".
   • Adicione uma descrição clara que explique a finalidade do objeto.
   • Garanta que os nomes estejam alinhados às convenções de nomenclatura da HubSpot para manter clareza e consistência.

2. Configuração de propriedades
   Configure as propriedades que definirão os registros do seu objeto. Veja um detalhamento:

   Tipo de propriedade	Finalidade	Exemplo de configuração
   Exibição principal	Identificador exclusivo dos registros	Nome do modelo (Texto de linha única)
   Exibição secundária	Detalhes adicionais de identificação	Número VIN (Texto de linha única)
   Outras propriedades	Pontos de dados de apoio	Data de fabricação (Seletor de data)

3. Associações de objetos
   Especifique como seu objeto personalizado se relacionará com outros objetos da HubSpot. Por exemplo, você pode conectá-lo a:

   • Contatos
   • Empresas
   • Negócios

Essas associações ajudam a estabelecer vínculos entre seu objeto personalizado e os dados existentes da HubSpot, facilitando o gerenciamento e a análise dos relacionamentos.

Testando seu objeto personalizado

Antes de colocar seu objeto personalizado em uso, é importante testar sua funcionalidade. Siga estas etapas para garantir que tudo funcione como esperado:

• Crie um registro de teste com todas as informações relevantes.
• Confirme que as exibições principal e secundária aparecem corretamente.
• Teste como o objeto se associa a outros objetos da HubSpot, como Contatos ou Empresas.
• Verifique se todas as propriedades personalizadas funcionam conforme o esperado.

"Os objetos personalizados criam formas alternativas de armazenar dados, permitindo que os usuários vão além dos objetos padrão predefinidos da HubSpot e organizem melhor os dados." - Weidert.com [2]

Por exemplo, você pode criar um registro para um carro, atribuir a ele um nome de modelo exclusivo e confirmar que ele está corretamente vinculado aos contatos ou negócios associados.

Depois que seu objeto personalizado for testado e estiver pronto, você poderá avançar para a automação de fluxos e otimizar seu uso.

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Criando automações com a Latenode

Quando seus objetos personalizados estiverem prontos no HubSpot, a próxima etapa será colocá-los em ação com fluxos automatizados usando a Latenode.

Configurando a conexão entre HubSpot e Latenode

Para começar a criar automações, primeiro você precisa estabelecer uma conexão segura entre HubSpot e Latenode. Veja como:

• Acesse as configurações de integração: comece navegando até seu painel da Latenode. Localize o conector do HubSpot na biblioteca de integrações. Para avançar, você precisará de:
  • Sua chave de API do HubSpot
  • Permissões para escopos de objetos personalizados
  • Acesso de administrador ao seu portal HubSpot
• Configuração de autenticação: insira suas credenciais para autenticar a conexão. Depois da verificação, você verá uma lista dos objetos personalizados disponíveis.

Com a integração em funcionamento, você estará pronto para configurar regras de fluxo adaptadas às suas necessidades.

Criando regras de fluxo

O construtor visual de fluxos da Latenode torna a criação de fluxos simples e intuitiva. Ele segue uma estrutura básica:

Estrutura básica de fluxo

Gatilho → Ação → Resultado
Exemplo: Gatilho (novo registro) → Ação (transformar dados) → Resultado (atualizar registros vinculados)

Como observou um usuário:

"Integrações de automação ilimitadas, independentemente do seu caso de uso. O nó gerador de código JavaScript com IA é um salva-vidas..." [4]

Principais componentes do fluxo:

• Gatilhos: eventos que iniciam a automação, como a criação de um novo registro.
• Ações: tarefas realizadas nos dados, como modificá-los ou atualizá-los.
• Condições: lógica que determina o caminho do fluxo.
• Transformações: etapas para formatar ou processar os dados conforme necessidades específicas.

Com esses elementos implementados, você pode criar fluxos que não apenas automatizam tarefas, mas também conectam seus objetos personalizados a outras ferramentas para manter um fluxo de dados contínuo.

Conectando ferramentas externas

Para ampliar os recursos dos seus fluxos, integre-os a ferramentas externas. Isso permite criar soluções completas de automação. Como compartilhou Wael Esmair:

"A Latenode é um produto extremamente impressionante! O suporte da Latenode a código personalizado nos permitiu adaptar soluções de automação com precisão às nossas necessidades e às necessidades dos nossos clientes." [4]

Veja um exemplo de como você pode estruturar sua integração:

Dicas para uma integração bem-sucedida:

• Teste os fluxos em um ambiente sandbox para garantir que funcionem como esperado.
• Monitore o desempenho regularmente para identificar e resolver possíveis problemas.
• Configure notificações de erro para se manter informado sobre eventuais falhas.
• Documente a lógica do seu fluxo para referência futura e solução de problemas.

Como destacou outro usuário:

"A interface intuitiva da Latenode atende tanto iniciantes quanto especialistas." [4]

Gerenciando integrações complexas

À medida que as integrações de objetos personalizados se tornam mais complexas, gerenciar conexões entre vários sistemas passa a ser essencial. Esta seção apresenta estratégias para escalar, manter e aprimorar integrações, com foco em como a Latenode pode simplificar esses processos.

Automação entre plataformas

O construtor visual da Latenode é uma ferramenta poderosa para criar automações contínuas. Ele permite lidar com desafios importantes, como consistência de dados, resolução de erros e fluxos de dados eficientes.

• Defina uma propriedade clara dos dados
  Designe um sistema como a fonte principal para cada objeto personalizado. Isso evita conflitos de dados e garante que as atualizações permaneçam consistentes em todos os sistemas.
• Implemente o tratamento de erros
  Use o histórico de execução da Latenode para monitorar e resolver erros com eficiência. A identificação rápida de problemas minimiza o tempo de inatividade e mantém os fluxos funcionando sem interrupções.
• Estabeleça padrões padronizados de fluxo de dados
  Crie modelos uniformes de fluxo de dados para gerenciar atualizações — sejam em tempo real ou bidirecionais — garantindo consistência e confiabilidade.

Revisar esses processos regularmente garante que suas integrações permaneçam estáveis e eficientes.

Manutenção de fluxos

A manutenção contínua é fundamental para manter as integrações funcionando de forma ideal. Com as ferramentas integradas de monitoramento da Latenode, você pode acompanhar o desempenho dos fluxos e fazer ajustes à medida que os requisitos do sistema evoluem.

Dicas para gerenciamento de longo prazo

Para garantir que suas integrações continuem eficientes ao longo do tempo, considere estas estratégias:

• Documente a estrutura dos seus objetos personalizados
  Mantenha registros detalhados dos seus objetos personalizados, incluindo ciclo de vida, relacionamentos, atributos principais e regras de transformação. Essa documentação simplifica a solução de problemas e futuras atualizações.
• Otimize o desempenho dos fluxos
  Revise os fluxos periodicamente para identificar e eliminar ineficiências. Simplificar os processos ajuda a manter o desempenho máximo à medida que suas necessidades crescem.
• Planeje a escalabilidade
  Projete sua arquitetura de integração pensando no crescimento futuro. Colabore com as partes interessadas para antecipar mudanças e garantir que seu sistema consiga lidar com demandas maiores.

Conclusão

Reunindo as estratégias de configuração e automação apresentadas anteriormente, a próxima etapa é colocar essas ferramentas em prática para promover um crescimento sustentável. Os objetos personalizados do HubSpot, combinados com a automação da Latenode, transformam a forma como os dados de CRM são gerenciados, alinhando seu sistema de CRM aos fluxos exclusivos da sua empresa.

Resumo

Os objetos personalizados servem como base de uma abordagem personalizada para a gestão de dados no HubSpot. Um planejamento completo e testes criteriosos desses objetos, junto à automação de fluxos, garantem um sistema sólido e confiável que apoia seus objetivos de negócio.

Primeiros passos

Veja como começar a usar objetos personalizados e automação no HubSpot:

• Verifique sua assinatura HubSpot Enterprise
  Confirme que sua assinatura permite até dez definições de objetos personalizados, cada uma capaz de armazenar 500.000 registros [5].

• Planeje a organização dos seus dados
  Defina como os objetos personalizados se relacionarão com entidades existentes da HubSpot, como contatos, empresas e negócios. Por exemplo, uma organização global pode usar um objeto personalizado de "territórios" para estruturar equipes por região, viabilizando operações mais fluidas e melhor alinhamento dos dados [6].

• Integre a Latenode para automação
  Conecte o HubSpot à Latenode para desbloquear recursos avançados de automação. Como compartilhou Francisco de Paula S., desenvolvedor web, em fevereiro de 2025:

  "O nó gerador de código JavaScript com IA é um salva-vidas para casos de uso em que ainda não existe uma ferramenta ou nó para interagir com a Latenode." [4]