Monday CRM permite gerenciar vendas, acompanhar leads e automatizar tarefas — tudo em um só lugar. É fácil de configurar, personalizar e integrar com mais de 300 ferramentas via Latenode. Veja o que você precisa saber:
- Preços: A partir de US$ 10 por usuário/mês (plano Basic). Outros planos incluem Standard (US$ 14), Pro (US$ 24) e preços personalizados para Enterprise.
- Recursos principais: Pipelines de vendas personalizáveis, acompanhamento de e-mails, automação e acesso móvel.
- Automação: Use a Latenode para conectar o Monday CRM ao Gmail, Slack, Google Sheets e muito mais para criar fluxos contínuos.
- Configuração: Importe contatos do Excel, converta leads ou use formulários para coletar dados.
Por que isso importa: Economize tempo, reduza o trabalho manual e melhore a gestão de clientes com o Monday CRM. Pronto para começar? Vamos explorar como ele funciona.
Como usar o Monday.com CRM | Gerencie leads, pipelines, tickets e muito mais
Primeiros passos com o Monday CRM
O Monday CRM foi desenvolvido para simplificar a gestão de leads com um processo de configuração rápido e direto, levando você da criação da conta à operação completa em pouco tempo.
Configurando sua conta
Começar a usar o Monday CRM é muito simples. Se você ainda não usa o monday.com, pode criar uma conta diretamente na página inicial do Monday CRM [3]. Ao fazer login, um processo de onboarding intuitivo orienta você a conectar seu e-mail e configurar seu primeiro pipeline de vendas. Assim, você estará pronto para começar a captar e gerenciar dados de clientes imediatamente. A partir daí, poderá explorar diferentes formas de importar e organizar seus contatos com eficiência.
Importando e gerenciando contatos
O Monday CRM oferece diversas opções intuitivas para adicionar seus contatos ao sistema, facilitando a migração de planilhas ou de outras plataformas.
- Método de importação do Excel: Se seus contatos estão armazenados em um arquivo do Excel, importá-los é simples. Abra seu quadro, selecione o menu suspenso “Novo contato” e escolha “Importar contatos”. Você pode localizar ou arrastar e soltar seu arquivo CSV [5]. O sistema permite mapear as colunas importadas para os campos existentes no quadro e oferece a opção de ignorar ou substituir duplicatas usando uma coluna exclusiva, como “E-mail” ou “Telefone” [5].
- Conversão de leads: Os leads podem ser convertidos diretamente em contatos com apenas um clique. Use o botão “Mover para contatos” na coluna “Criar um contato” do seu quadro de Leads para manter uma conexão fluida entre a captação de leads e a gestão de contatos [4].
- Inserção manual: Para contatos pontuais, como pessoas que você conhece em eventos ou por indicação, é possível adicioná-los manualmente ativando o formulário de criação de item e preenchendo os campos necessários [4].
- Coleta com WorkForm: Para coletar contatos por meio de formulários, você pode adicionar uma visualização de formulário ao seu quadro de Contatos usando um monday WorkForm. Personalize o formulário conforme suas necessidades, transformando-o em uma ferramenta eficaz para coletar informações de contato [4].
O Monday CRM associa contas a contatos de forma inteligente com base nos domínios de e-mail. Para associações manuais, você pode usar a coluna Connect Boards [4]. Além disso, o recurso Emails & Activities permite gerenciar a comunicação por e-mail diretamente no seu quadro de Contatos [4].
Dica profissional: Se você estiver importando contatos para o quadro de Leads e tiver automações ativadas, o status dos itens importados será alterado para “Novo lead”. Para evitar isso, desative temporariamente as automações antes da importação [5].
Personalizando seu pipeline de vendas
O Monday CRM oferece flexibilidade para moldar seu pipeline de vendas às suas necessidades específicas, permitindo personalizar as etapas de negociação e os fluxos além da configuração padrão.
O quadro de Negociações é essencial para acompanhar o progresso de cada negociação ao longo do ciclo de vendas [6]. Você pode modificar o quadro adicionando ou removendo grupos para alinhá-lo melhor ao seu processo [6]. A central de Colunas oferece opções para incluir campos como valor da negociação, data prevista de fechamento e origem do lead, fornecendo à sua equipe as ferramentas necessárias para gerenciar negociações com eficácia [6].
As automações integradas são outro recurso poderoso do quadro de Negociações. Elas podem ser adaptadas ao seu fluxo, ajudando sua equipe a se manter organizada e focada [6].
Recursos principais do Monday CRM
O Monday CRM oferece um conjunto de recursos criados para simplificar e aprimorar a gestão de vendas. Essas ferramentas ajudam a otimizar a comunicação, esclarecer os pipelines de vendas e incorporar automações para economizar tempo e aumentar a eficiência.
Gestão de e-mails e comunicação
O recurso Emails & Activities centraliza todas as comunicações com clientes, permitindo que usuários enviem, recebam e acompanhem e-mails diretamente no Monday CRM. Com o acompanhamento de e-mails, você pode ver quando um destinatário abre sua mensagem, possibilitando follow-ups no momento certo. Os modelos de e-mail compartilhados garantem uma comunicação consistente entre as equipes, enquanto uma ferramenta com IA ajuda a redigir e reformular e-mails sem esforço. Para campanhas mais amplas, a plataforma oferece suporte a e-mails em massa personalizados usando campos dinâmicos, facilitando mais do que nunca uma comunicação personalizada em escala.
“Leve seus fluxos a outro nível com recursos de CRM que ajudam você a automatizar tarefas repetitivas, centralizar a comunicação com clientes e organizar seus dados em um só lugar.” – monday.com [2]
Visualização do funil e do pipeline de vendas
O widget de gráfico de funil do Monday CRM oferece uma visão clara e interativa do seu pipeline de vendas. Essa ferramenta facilita a identificação de gargalos e oportunidades em cada etapa do processo comercial. Os painéis fornecem insights sobre métricas essenciais, como taxas de conversão e valores das negociações, enquanto as atualizações condicionais de status avançam automaticamente as negociações com base em critérios predefinidos [7]. A plataforma também inclui ferramentas detalhadas de relatórios para avaliar o desempenho individual, analisar proporções de ganhos e perdas e prever receitas com precisão.
O acesso móvel é outro recurso de destaque, permitindo que membros da equipe atualizem informações de negociações enquanto estão em movimento. Essa capacidade é especialmente importante, pois 66% dos funcionários usam frequentemente seus smartphones para tarefas de trabalho [8]. Combinada com suas ferramentas de comunicação, essa funcionalidade de visualização estabelece a base para automações poderosas, ajudando as equipes a permanecerem organizadas e proativas.
Fluxos automatizados com a Latenode
O Monday CRM leva a automação a outro nível ao se integrar à Latenode, conectando a plataforma a mais de 300 aplicativos. Essa integração automatiza tarefas demoradas, como inserção de dados e ações de follow-up, incluindo agendamento de tarefas, envio de lembretes ou notificações para membros da equipe. Por exemplo, você pode conectar envios de formulários do site ou campanhas de marketing diretamente ao Monday CRM, garantindo que os leads sejam captados e processados automaticamente.
Com lógica condicional, você pode acionar ações específicas quando uma negociação avança para determinada etapa. O criador visual de fluxos simplifica a criação de automações com várias etapas, conectando o Monday CRM de forma integrada a ferramentas como Google Sheets, Slack, QuickBooks ou Mailchimp. Além disso, a sincronização de dados garante que as atualizações feitas no Monday CRM sejam refletidas em todas as plataformas integradas, mantendo tudo alinhado e atualizado.
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Como as equipes usam o Monday CRM
O Monday CRM é uma plataforma versátil que atende às diferentes necessidades de equipes que gerenciam relacionamentos com clientes. Veja mais de perto como diferentes grupos o utilizam para aprimorar seus fluxos e aumentar a satisfação dos clientes.
Pequenas empresas e startups
Para pequenas empresas e startups, o Monday CRM oferece uma maneira direta de organizar dados de clientes e adaptar fluxos à medida que as necessidades do negócio evoluem. Seu design intuitivo o torna especialmente atraente para equipes que precisam de flexibilidade sem abrir mão da funcionalidade.
As estatísticas comprovam o valor das ferramentas de CRM: 83% das pequenas empresas relataram um retorno sobre o investimento (ROI) positivo após adotar um CRM, e 76% observaram maior precisão nos relatórios [9]. Com preços a partir de US$ 12 por usuário por mês nos planos anuais [9], o Monday CRM oferece um ponto de entrada acessível para empresas em crescimento.
A automação desempenha um papel essencial para maximizar a eficiência nesse contexto. Por exemplo, a Latenode pode automatizar a captação de leads de fontes como formulários de contato, plataformas de redes sociais e e-mails. Quando um potencial cliente envia um formulário, a Latenode pode criar uma nova negociação no Monday CRM, atribuí-la ao representante de vendas certo e iniciar sequências de e-mails de follow-up. Isso elimina a necessidade de inserção manual de dados e garante que nenhum lead em potencial seja ignorado.
As equipes de vendas e marketing das startups também se beneficiam desses processos automatizados, que tornam a gestão de potenciais clientes mais fluida.
Equipes de vendas e marketing
As equipes de vendas e marketing usam o Monday CRM para acelerar a conversão de leads e melhorar a eficácia das campanhas. Pipelines personalizados permitem segmentar negociações por prioridade, tamanho ou data prevista de fechamento, enquanto os insights sobre o comportamento dos leads ajudam as equipes a identificar as oportunidades mais promissoras [10].
Um exemplo é a Black Mountain, que usou automação para otimizar seu ciclo de vendas. A empresa implementou fluxos para transferir automaticamente detalhes de leads entre quadros conforme as negociações avançavam. Por exemplo, quando uma negociação passava de “oportunidade” para “ganha”, todas as informações relevantes eram enviadas automaticamente aos quadros de onboarding de clientes e faturamento. Essa abordagem eliminou mais de 100 tarefas manuais, economizou mais de 10 horas de trabalho administrativo por mês e aumentou as conversões em 15% [11].
“A quantidade de tempo que economizamos por conseguir obter facilmente as listas certas para atividades de marketing ou oportunidades de venda cruzada para a equipe de Vendas é extremamente valiosa.” - Luca Pope, Vendas e Marketing, Black Mountain [11]
As equipes de marketing também valorizam a capacidade da plataforma de integrar recursos de CRM a ferramentas de gestão de projetos, possibilitando uma colaboração contínua. A Latenode aprimora esses recursos ao conectar o Monday CRM a ferramentas de automação de marketing, plataformas de redes sociais e softwares de análise. Por exemplo, se um potencial cliente interage com uma campanha de anúncios no LinkedIn, a Latenode pode atualizar automaticamente o status da negociação, notificar o representante de vendas responsável via Slack e adicionar o potencial cliente a uma sequência de e-mails segmentada.
Equipes de sucesso do cliente
As equipes de sucesso do cliente também utilizam o Monday CRM para fortalecer relacionamentos com clientes e melhorar a retenção. Ao centralizar o histórico de comunicações e automatizar tarefas rotineiras, como check-ins, essas equipes podem se concentrar na prestação de um atendimento personalizado. Pesquisas mostram que um aumento de 5% na retenção de clientes pode levar a um crescimento da lucratividade de 25% a 95% [13].
A automação simplifica follow-ups, acompanhamento de progresso e processos de escalonamento quando as pontuações de satisfação do cliente ficam abaixo dos níveis aceitáveis [12]. As ferramentas de segmentação da plataforma permitem que gerentes de sucesso do cliente agrupem clientes com base em fatores como histórico de compras, engajamento ou necessidades específicas, possibilitando interações mais personalizadas.
A Latenode aprimora ainda mais esses esforços ao integrar o Monday CRM a sistemas de tickets de suporte, ferramentas de pesquisa e plataformas de comunicação. Por exemplo, quando um cliente envia um ticket de suporte, a Latenode pode atualizar automaticamente seu registro no Monday CRM, atribuir uma tarefa de follow-up ao gerente de sucesso do cliente e enviar uma pesquisa de satisfação assim que o problema for resolvido. Isso cria uma experiência fluida de ponta a ponta que fortalece a confiança e a fidelidade dos clientes.
Automatizando o Monday CRM com a Latenode
O Monday CRM se torna um divisor de águas quando integrado aos seus sistemas empresariais mais amplos. Com a Latenode, o Monday CRM evolui de uma ferramenta independente para o hub central das suas operações de vendas, conectando-se de forma integrada a mais de 300 aplicativos e serviços.
Conectando o Monday CRM a outros aplicativos
A Latenode permite uma integração fluida entre os quadros do Monday e outros aplicativos, facilitando a automação de atualizações e a gestão de tarefas sem esforço [15]. Usando seu criador visual, ferramentas de IA e navegador headless, a Latenode permite configurações complexas de automação que vão além dos recursos nativos do Monday [15].
O processo de integração é simples. A Latenode pode acionar ações em outros sistemas com base em alterações no Monday, e o inverso também é verdadeiro [15]. Por exemplo, quando uma negociação avança para uma etapa específica em um quadro do Monday, a Latenode pode atualizar automaticamente registros externos de CRM [15]. Da mesma forma, à medida que os leads avançam no seu CRM, a Latenode pode criar tarefas correspondentes no Monday [15].
As integrações mais comuns incluem conectar o Monday CRM ao Gmail para criar tarefas a partir de e-mails, conectar-se ao HubSpot para gerar projetos no Monday quando as negociações atingem etapas importantes e sincronizar com o Google Sheets para atualizações de dados em tempo real. As notificações sobre atualizações de projetos também podem ser enviadas às equipes via Slack ou Microsoft Teams, mantendo todos informados [15].
A Latenode oferece tanto ferramentas no-code para configurações rápidas quanto opções low-code para personalizações avançadas usando JavaScript e modelos de IA [16]. Essa flexibilidade permite que as equipes de vendas gerenciem fluxos mais simples de forma independente, enquanto as equipes técnicas podem criar processos mais complexos e com várias etapas. Os modelos de automação prontos também simplificam ainda mais o processo, atendendo a diversos tipos de fluxos.
Modelos de automação populares
A Latenode oferece diversos modelos que demonstram como seus recursos aprimoram o Monday CRM. Um exemplo de destaque é o modelo Bigin by Zoho CRM + Monday + Slack. Quando uma negociação no Bigin chega à etapa “Fechada ganha”, um novo projeto é criado automaticamente no Monday para gerenciar o fluxo de pós-venda, enquanto uma mensagem de parabéns é enviada à equipe no Slack [19].
Outro modelo útil integra Monday + Bigin by Zoho CRM + Google Sheets. Nessa configuração, as atualizações do status de um projeto no Monday são registradas no Bigin, com os detalhes salvos em uma planilha do Google Sheets para acompanhamento [19].
Para a gestão de leads, a combinação de Jotform e Monday garante que cada novo envio do Jotform crie uma tarefa no Monday, eliminando a inserção manual de dados e mantendo os quadros atualizados [17]. Da mesma forma, a integração entre Typeform e Monday usa respostas de formulários para preencher quadros do Monday e acionar fluxos com base nas entradas dos usuários [18].
Outros modelos populares incluem a integração com Gmail, que converte novos e-mails em tarefas do Monday ao analisar o assunto e o conteúdo da mensagem em colunas relevantes [18], e o modelo HubSpot e Monday, que cria projetos detalhados no Monday sempre que negociações atingem etapas específicas no HubSpot [18].
Esses modelos destacam como o Monday CRM pode ser integrado facilmente aos seus sistemas existentes, economizando tempo e reduzindo o esforço manual.
Benefícios da automação com a Latenode
A Latenode se baseia na gestão flexível de dados do Monday CRM ao automatizar tarefas repetitivas, garantindo que os dados fluam de forma integrada entre o Monday e outras ferramentas em tempo real [15]. Isso elimina atrasos e erros causados pela inserção manual de dados, permitindo que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas.
O modelo de preços da plataforma, baseado em tempo de execução em vez de taxas por tarefa ou por usuário, torna econômico escalar a automação conforme suas necessidades aumentam.
Seu criador visual e as ferramentas de fluxo com IA reduzem as barreiras técnicas à automação. As equipes de vendas podem criar e ajustar fluxos sem precisar de conhecimentos profundos de programação, enquanto usuários avançados podem utilizar JavaScript, IA e navegadores headless para lidar com dados mais complexos [15].
Além da eficiência, a automação aprimora a experiência do cliente. Tempos de resposta mais rápidos e follow-ups consistentes se tornam possíveis porque os fluxos criam tarefas instantaneamente, enviam notificações e atualizam sistemas sempre que leads enviam formulários ou atingem marcos importantes. Esse nível de coordenação garante que nenhuma oportunidade seja perdida, mantendo ao mesmo tempo o toque pessoal que promove relacionamentos sólidos com os clientes.
Conclusão
O Monday CRM simplifica a gestão do relacionamento com clientes ao centralizar atividades de vendas, dados de clientes e comunicações. Abrangendo todo o ciclo de vendas — do acompanhamento de leads ao suporte pós-venda — ele oferece os recursos de personalização e automação de que as empresas precisam para crescer de forma eficiente [1].
Seu design adaptável atende tanto startups que estão criando seu primeiro pipeline de vendas quanto empresas maiores que gerenciam interações complexas com clientes. Recursos como gestão visual de pipeline, redação de e-mails com IA e acessibilidade móvel garantem que as equipes de vendas permaneçam produtivas, independentemente da localização ou do nível de conhecimento técnico. Quando combinado com a Latenode, os recursos do Monday CRM se expandem ainda mais, oferecendo automação aprimorada e gestão fluida.
A integração do Monday CRM com a Latenode traz um novo nível de eficiência. Enquanto o Monday CRM se destaca ao organizar e visualizar dados de vendas, a Latenode elimina o trabalho manual repetitivo, criando um fluxo contínuo de informações entre os mais de 300 aplicativos dos quais as empresas dependem diariamente. Essa combinação não apenas economiza tempo, como também entrega resultados concretos para o negócio.
Por exemplo, uma pesquisa da Forrester destaca que melhorar a retenção de clientes em apenas 5% pode aumentar a lucratividade em pelo menos 25% [14]. Ao deixar que o Monday CRM cuide da gestão de relacionamentos e que a Latenode automatize as tarefas rotineiras, as empresas ficam bem posicionadas para alcançar esse tipo de resultado.
“Eu nem consigo entender como faríamos relatórios sem o Monday CRM.” – Dominic Harris, Cofundador [1]
“Ele está nos poupando tempo, nos mantendo organizados e funcionando. Estamos muito felizes por ter encontrado o Monday CRM.” – Lizzie Post, Copresidente [1]
Para empresas que buscam escalar seus relacionamentos com clientes de forma eficaz, a combinação dos recursos robustos do Monday CRM com a automação da Latenode cria uma fórmula vencedora. Sua equipe de vendas pode se concentrar em construir relacionamentos relevantes, enquanto a tecnologia gerencia dados, notificações e atualizações rotineiras de forma integrada para manter as negociações avançando.
A verdadeira pergunta não é se você precisa de ferramentas de CRM melhores — mas se está pronto para desbloquear todo o potencial da sua equipe de vendas. Com o Monday CRM e a Latenode trabalhando juntos, eficiência e crescimento se tornam objetivos alcançáveis em todas as partes do seu processo de vendas.
