Integrando a API do WhatsApp com o Salesforce: Guia Completo

Todos os dias, mais de 100 bilhões de mensagens são enviadas WhatsApp, mas muitas empresas ainda têm dificuldade em integrar esse enorme canal de comunicação em seus fluxos de trabalho. Ao conectar WhatsAppAPI com Salesforce, você pode automatizar as interações com os clientes, otimizar o suporte e melhorar o engajamento, tudo isso mantendo seus dados seguros e em conformidade.

Veja o que você aprenderá neste guia:

• Como configurar o WhatsApp como um canal no Salesforce
• Requisitos principais, incluindo licenças, contas e permissões
• Usando ferramentas como Nó latente para automatizar fluxos de trabalho com codificação mínima
• Casos de uso do mundo real, como gerenciamento de leads, criação de tickets e lembretes de pagamento

A plataforma low-code da Latenode simplifica esse processo, ajudando você a criar fluxos de trabalho escaláveis ​​e automatizados sem complexidade técnica. Vamos explicar.

WhatsApp Integração de API de negócios com Salesforce: Demonstração completa

Requisitos de configuração

Certifique-se de ter os componentes e permissões necessários para concluir uma integração compatível.

Acesso e permissões necessários

Aqui está o que você precisa para começar:

1. Licença de engajamento digital do Salesforce Esta licença fornece acesso aos principais recursos, incluindo:
   • Criação de canais do WhatsApp (com o Salesforce Messaging habilitado)
   • Capacidades de roteamento de mensagens Omni-Channel
   • Roteamento baseado em habilidades para agentes
   • Transferindo mensagens diretamente para agentes específicos
2. Requisitos do WhatsApp Business Para usar o WhatsApp como parte de sua configuração, sua empresa deve atender a estas condições:
   • Uma conta aprovada do Gerenciador de Negócios do Facebook
   • Um número de telefone para verificação que não foi usado anteriormente com a API do WhatsApp Business
   • Uma conta comercial aprovada do WhatsApp (WABA)
   • Modelos de mensagens pré-aprovados para envio de mensagens além do período de 24 horas
3. Configuração da conta Latenode Certifique-se de que sua conta Latenode esteja preparada com o seguinte:
   • Credenciais de conexão da API do WhatsApp
   • Autenticação Salesforce OAuth
   • Permissões de fluxo de trabalho configuradas para membros da equipe conforme necessário

Requisitos de segurança de dados

Para manter a conformidade, implemente estas medidas de segurança:

Padrões de proteção de dados

• Aderir a CPRA/CCPA para residentes da Califórnia
• Garantir a conformidade com a HIPAA para comunicações de saúde
• Siga os padrões PCI para lidar com dados de pagamento
• Conheça FINRA regulamentos para serviços financeiros

Implementação de segurança

• Use controles de IA baseados em localização para acesso a dados
• Configurar controles de acesso baseados em funções para membros da equipe
• Configurar políticas automatizadas de retenção de dados
• Habilitar registro de auditoria de segurança para atividades de rastreamento

Padrões de formato dos EUA

Mantenha sua integração consistente seguindo estas diretrizes de formatação dos EUA:

O Latenode simplifica esse processo convertendo formatos automaticamente, reduzindo erros e garantindo uniformidade.

Com esses requisitos em vigor, você está pronto para prosseguir com as etapas de integração.

Etapas de integração

Conecte facilmente a API do WhatsApp ao Salesforce para melhorar a comunicação e automatizar respostas usando um criador de fluxo de trabalho de baixo código.

Configurando mensagens no Salesforce

Siga estas etapas para habilitar os recursos de mensagens no Salesforce:

1. Ative o engajamento digital Acesse Configuração > Configurações de engajamento digital e ative esses recursos:
   • Mensagens para Service Cloud
   • Roteamento Omni-Channel
   • Regras de atribuição baseadas em habilidades
2. Configurar filas de mensagens Organize filas para diferentes tipos de comunicações do WhatsApp:
   • Suporte ao Cliente: Priorize consultas urgentes.
   • Consultas de vendas: Encaminhe diretamente para as equipes de vendas.
   • Atualizações automáticas: Gerenciar notificações geradas pelo sistema.
   Depois, configure seu canal do WhatsApp no ​​Salesforce.

Adicionando o WhatsApp como um canal no Salesforce

Configure o WhatsApp como um canal de mensagens no Salesforce:

1. Crie um canal de mensagens In Configuração do Salesforce, navegar para Canais de mensagensClique em "Novo Canal" e selecione WhatsApp. Forneça os seguintes dados:
   • Nome de exibição da empresa
   • Um número de telefone dos EUA formatado como +1 (XXX) XXX-XXXX
   • Categoria empresarial
   • Breve descrição para verificação
2. Obter uma URL de Webhook O Salesforce gerará uma URL de webhook para conectar-se à sua API do WhatsApp Business:
   https://your-instance.salesforce.com/services/apexrest/whatsapp/webhook

Configurando a API do WhatsApp

Depois de adicionar o WhatsApp ao Salesforce, configure a conexão da API:

1. Conecte sua conta comercial Insira a URL do webhook do Salesforce nas configurações da sua conta comercial do WhatsApp.
2. Configurar modelos de mensagens Crie e envie modelos para aprovação. Exemplos incluem:
   • Confirmações de pedidos
   • Atualizações de envio
   • Lembretes de compromissos
   • Notificações de pagamento

Automatizando com Nó latente Fluxos de trabalho

Depois que o Salesforce e o WhatsApp estiverem vinculados, use um criador de fluxo de trabalho visual para automatizar tarefas:

• Fluxo de trabalho de consultas de clientes Exemplo de configuração:

  Trigger: New WhatsApp message  
  Action: Create Salesforce Case  
  Condition: Message contains support keywords  
  Response: Auto-reply with case number  
  

• Outros exemplos de automação
  • Processamento de Leads: Crie ou atualize automaticamente leads do Salesforce a partir de interações do WhatsApp.
  • Atualizações de pedidos: Notifique os clientes quando os status dos pedidos mudarem no Salesforce.
  • Lembretes de pagamento: Envie lembretes com base nas datas de vencimento.

Essa integração garante um envolvimento eficiente do cliente, ao mesmo tempo em que adere às regulamentações de mensagens dos EUA.

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Aplicações de Negócio

Integre o WhatsApp ao Salesforce para gerenciar tickets de suporte, lidar com leads e otimizar agendamentos e atualizações de pagamento.

Gerenciamento de tickets de suporte

Simplifique os processos de suporte automatizando a criação e atualização de tickets. Essa integração permite que as empresas:

• Gerar tickets automaticamente: Crie tickets de suporte no Salesforce com níveis de prioridade atribuídos, regras de roteamento e atualizações de status em tempo real com base em conversas do WhatsApp.

Trigger: Customer WhatsApp message
Create Salesforce ticket
Send confirmation #ABC-123
Update ticket status

Essa configuração reduz significativamente os tempos de resposta de horas para apenas minutos, ao mesmo tempo que mantém registros detalhados das conversas diretamente no Salesforce.

Gestão de leads

Transforme interações do WhatsApp em leads acionáveis ​​usando fluxos de trabalho automatizados. O sistema pode:

• Crie ou atualize registros de leads automaticamente, marcando-os com base no conteúdo da mensagem.
• Agende acompanhamentos analisando padrões de conversação.
• Monitore métricas de engajamento e atualize pontuações de leads dinamicamente.

When: New contact messages via WhatsApp
Create/update Salesforce lead record
Schedule follow-up in 24 hours

Depois que os leads forem gerenciados, você poderá otimizar ainda mais os fluxos de trabalho automatizando as comunicações de agendamento e pagamento.

Atualizações de agendamento e pagamento

Simplifique o gerenciamento de agendamentos e pagamentos, respeitando as diretrizes de mensagens dos EUA:

Gerenciamento de Nomeação:

• Envie mensagens de confirmação com datas no estilo dos EUA (MM/DD/AAAA).
• Automatize lembretes 24 horas antes de compromissos.
• Trate solicitações de remarcação diretamente pelo WhatsApp.

Comunicações de Pagamento:

• Envie confirmações de pagamento em dólares americanos.
• Automatize lembretes para faturas vencidas.
• Atualize os status de pagamento automaticamente.

Trigger: Invoice due in 48 hours
Message: "Your payment of $1,499.99 is due on 04/30/2025. Click here to pay now: {payment_link}"
Follow-up if unpaid after 24 hours

Essas automações ajudam a manter uma comunicação clara e consistente, reduzindo a carga de trabalho manual. Ao usar o construtor visual do Latenode, as empresas podem escalar suas operações com eficiência, garantindo padrões profissionais em todas as interações.

Manutenção e dicas

Fique de olho na integração do WhatsApp com o Salesforce para manter as operações tranquilas e resolver quaisquer problemas rapidamente.

Guia de resolução de problemas

Veja como lidar com problemas comuns que você pode encontrar:

O Latenode simplifica a solução de problemas com seu criador de fluxo de trabalho visual, que inclui verificações de validação integradas. Por exemplo:

if (message.direction === 'incoming' && !previousResponse) {
    sendCustomerResponse();
    updateSalesforceRecord();
}

Diretrizes de Proteção de Dados

Para garantir a segurança e a conformidade dos dados, siga estas etapas:

• Política de retenção de mensagens
  Configure as configurações de retenção no WhatsApp e no Salesforce de acordo com suas políticas de dados. Exclua ou arquive mensagens confidenciais conforme necessário para atender aos padrões de conformidade.
• Transferência Segura de Dados
  Use protocolos de criptografia atualizados para proteger as trocas de dados entre a API do WhatsApp e o Salesforce.
• Controle de acesso
  Implemente o controle de acesso baseado em funções (RBAC) para gerenciar quem pode modificar fluxos de trabalho ou acessar dados confidenciais. Por exemplo:

  // Example access control workflow
  checkUserPermissions();
  validateMessageContent();
  logAccessAttempt();
  

Depois que suas medidas de segurança de dados estiverem implementadas, execute verificações regulares para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

Teste e desempenho

Testar é fundamental para manter sua integração funcionando com eficiência. Veja como você pode manter o desempenho em dia:

• Cronograma de testes automatizados
  Use as ferramentas de monitoramento do Latenode para configurar verificações regulares de integridade. Configure alertas para sinalizar comportamentos incomuns, como atrasos na entrega de mensagens ou erros de sincronização de dados.
• Otimização de performance
  Analise os tempos de execução do fluxo de trabalho e realize testes de desempenho para identificar áreas que precisam de melhorias. Isso pode ajudar a otimizar processos e reduzir atrasos.
• Teste de carga
  Antes de lançar grandes campanhas ou atualizações, realize testes de carga para garantir que sua integração possa lidar com o aumento de tráfego e identificar quaisquer pontos fracos.

Resumo

A integração da API do WhatsApp com o Salesforce simplifica a comunicação com o cliente e automatiza fluxos de trabalho essenciais. Seguindo as etapas descritas, as empresas podem garantir uma configuração tranquila, aderindo a fortes protocolos de segurança e padrões de conformidade. Ferramentas como o Latenode facilitam a automatização desses processos com codificação mínima.

Veja como essa integração pode aprimorar funções empresariais importantes:

Com o Latenode, as equipes podem criar fluxos de trabalho de comunicação dinâmicos que se adaptam ao comportamento do cliente. Seu banco de dados integrado permite rastrear preferências e histórico de conversas, possibilitando respostas personalizadas sem esforço manual.

Para manter o desempenho máximo, monitore regularmente sua integração, teste as configurações e faça atualizações conforme necessário. Uma configuração WhatsApp-Salesforce bem mantida não só garante operações tranquilas, como também eleva o engajamento do cliente, transformando mensagens simples em uma ferramenta de comunicação mais estratégica.

Perguntas Frequentes

Quais são os principais benefícios de conectar a API do WhatsApp com o Salesforce para empresas?

A integração da API do WhatsApp com o Salesforce pode transformar a maneira como as empresas interagem com os clientes agilizando a comunicação e automatizando fluxos de trabalho. Os principais benefícios incluem:

• Maior envolvimento do cliente: Envie mensagens personalizadas, responda a consultas com mais rapidez e use mídia avançada, como imagens e vídeos, para criar uma experiência mais interativa.
• Maior eficiência: Automatize respostas a perguntas comuns e reduza a carga de trabalho das equipes de suporte, permitindo que elas se concentrem em tarefas mais complexas.
• Aumentou os esforços de vendas e marketing: Envie mensagens promocionais direcionadas, execute campanhas automatizadas e monitore as interações com os clientes — tudo em um só lugar.

Essa integração não apenas melhora a satisfação do cliente, mas também ajuda as empresas a economizar tempo e recursos, ao mesmo tempo em que gera melhores resultados para as equipes de suporte, vendas e marketing.

Como a plataforma de baixo código da Latenode facilita a integração da API do WhatsApp com o Salesforce?

A plataforma low-code da Latenode simplifica o processo de integração, oferecendo uma interface intuitiva e visual que minimiza a necessidade de codificação complexa. Com modelos pré-criados e ferramentas de automação, você pode conectar rapidamente a API do WhatsApp ao Salesforce, permitindo uma comunicação fluida e fluxos de trabalho otimizados.

A plataforma também oferece suporte a casos de uso reais, como automatização de processos de suporte ao cliente ou vendas, ajudando empresas a economizar tempo e reduzir o esforço manual. Usando o Latenode, você pode configurar a integração de forma eficiente, concentrando-se na otimização das interações com os clientes e na expansão das operações.

Quais práticas recomendadas de segurança devo seguir ao integrar a API do WhatsApp com o Salesforce?

Para garantir a integração segura e compatível da API do WhatsApp com o Salesforce, é importante seguir as principais práticas recomendadas:

• Use acesso de API autenticado para usuários nomeados sempre que possível, especialmente quando o usuário final é conhecido. Isso garante a rastreabilidade e ajuda a identificar possíveis violações.
• Aderir ao princípio do menor privilégio, concedendo aos usuários e sistemas apenas as permissões necessárias para executar suas tarefas.

Ao implementar essas medidas, você pode aumentar a segurança, manter a conformidade e proteger dados confidenciais do cliente durante o processo de integração.

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