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Como conectar Agente de IA e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Agente de IA
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Alegra
Alegra + Agente de IA + Slack: Quando um novo evento ocorre no Alegra, o Agente de IA resume o feedback do cliente relacionado. Se o Agente de IA identificar problemas críticos, um alerta do Slack será enviado para um canal designado.
Alegra + Agente AI + Planilhas Google: Extraia dados de faturas do Alegra usando a ação "Encontrar Faturas de Vendas" e analise tendências com o Agente de IA. Por fim, registre os insights em uma Planilha Google.
Agente de IA e Alegra alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e Alegra
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Agente de IA ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente no Alegra usando os insights do AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência perfeita de dados do Agente de IA para o Alegra, automatizando atualizações e melhorando a precisão do CRM, economizando tempo e garantindo informações consistentes para os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Alegra?
A integração do AI Agent com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos no Alegra a partir de dados de conversas do Agente de IA.
- Atualizando detalhes de clientes existentes no Alegra com base em análise de sentimentos orientada por IA.
- Gerando lembretes de faturas personalizados usando o AI Agent para adaptar a mensagem.
- Acionamento de tarefas contábeis no Alegra com base na pontuação de oportunidades de vendas do Agente de IA.
- Criação de relatórios detalhados combinando análises do AI Agent com dados financeiros da Alegra.
Como o Latenode aprimora os recursos de integração do AI Agent?
O Latenode adiciona design de fluxo de trabalho visual, lógica JavaScript personalizada e agendamento para expandir a automação do agente de IA além de suas funções básicas.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A integração é limitada pelos recursos do AI Agent e da Alegra API.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API.
