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Como conectar Agente de IA e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Agente de IA
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Agente de IA e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e DocuSign
Docusign + Agente de IA + Slack: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado (por exemplo, assinado), o documento é processado por um Agente de IA para extrair informações importantes. Um resumo dessas informações é então enviado para um canal dedicado do Slack.
Docusign + Agente de IA + Planilhas Google: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado (por exemplo, assinado), o documento é processado por um agente de IA para extrair dados importantes. Esses dados são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Agente de IA e DocuSign alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agente de IA e DocuSign
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Agente de IA ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher automaticamente os modelos do Docusign com as saídas do Agente de IA?
Sim, você pode! O Latenode permite o preenchimento dinâmico de modelos, alimentando dados do Agente de IA diretamente no Docusign, economizando tempo e garantindo precisão. Escale a geração de documentos com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Docusign?
A integração do AI Agent com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente com base em dados de clientes processados por IA.
- Use IA para extrair informações importantes de documentos antes de enviá-los para assinatura.
- Encaminhe automaticamente documentos assinados para departamentos relevantes com base na análise de IA.
- Crie cartas de boas-vindas personalizadas usando IA e envie-as para assinatura eletrônica.
- Analise documentos assinados para verificar a conformidade e sinalize quaisquer problemas potenciais.
Como o Latenode lida com a autenticação do agente de IA para fluxos de trabalho do Docusign?
O Latenode gerencia com segurança as credenciais do AI Agent e do Docusign, oferecendo um processo de autenticação unificado e simplificado, aprimorando a segurança do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Agente de IA e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do prompt do Agente de IA pode exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- O uso da API do Docusign está sujeito aos limites de taxa e cotas de API do Docusign.
- O processamento de documentos em larga escala pode exigir um design de fluxo de trabalho otimizado para desempenho.
