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Como conectar Agente de IA e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Agente de IA
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Caixa de riqueza
Wealthbox + Agente de IA + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no Wealthbox, o Agente de IA resume as interações relevantes com o cliente. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada para um canal com os pontos principais da tarefa do Wealthbox e o resumo da IA.
Wealthbox + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, o Agente de IA analisa os dados disponíveis. Os insights são registrados automaticamente em uma Planilha Google para referência futura.
Agente de IA e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Agente de IA e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato no Wealthbox após a análise de IA?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita do Agente de IA para o Wealthbox, atualizando automaticamente os dados de contato para maior precisão e eficiência no CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Wealthbox?
A integração do AI Agent com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Resuma automaticamente as interações com os clientes e adicione notas ao Wealthbox.
- Use IA para identificar potenciais clientes e adicioná-los como novos contatos.
- Analise o sentimento do cliente em e-mails e atualize os campos do Wealthbox.
- Crie tarefas de acompanhamento personalizadas com base em insights orientados por IA.
- Gere relatórios personalizados combinando análise de IA e dados de CRM.
Com que facilidade posso automatizar atualizações complexas do Wealthbox usando o AI Agent?
O editor visual do Latenode simplifica tudo! Combine os insights do Agente de IA com as ações do Wealthbox para obter fluxos de trabalho de CRM avançados e automatizados.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo AI Agent e pelas APIs do Wealthbox podem afetar o desempenho.
- Modelos complexos de IA exigem configuração apropriada para resultados ideais.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes durante a configuração inicial.
